2026-08-03 21:31:47
摘要
美股开盘，道指涨0.52%，标普500指数涨0.33%，纳指涨0.3%。阿里巴巴（BABA.N）涨3.5%，此前发布千问3.8-MAX人工智能模型。SpaceX（SPCX.O）跌3%。存储概念股下跌，美光科技（MU.O）跌5%，闪迪（SNDK.O）跌5%。
个股行情
1.三星电子旗下晶圆代工业务部门预计将在今年下半年内实现100%的产能利用率。目前，该业务的利用率估计在70%至80%之间。
2.礼来（LLY.N）：胰腺癌疗法获得突破性疗法认定。
3.据知情人士透露，阿斯利康（AZN.O）已就收购施贵宝（BMY.N）展开探讨，或缔造史上最大医药并购案。
4.意大利普睿司曼公司周一发布声明称，正就收购美国电气制造公司Atkore进行深入谈判。
5.苹果（AAPL.O）正在限制外部研究人员一次性提交的安全漏洞数量，此前AI生成的报告激增导致其审核流程不堪重负。
6.阿里巴巴（BABA.N）美股盘前涨近4%，消息面，阿里千问发布Qwen3.8-Max。
7.古尔曼发文称，iPhone预计会涨价100美元至200美元。至于折叠屏iPhone，他称其起售价至少达2000美元，甚至更高。
个股重要消息
1.美股迎来非农数据和超级财报周：SpaceX上市首秀打响，AI公司财报能否扛住市值审判
本周，全球市场将迎来美国最新非农就业数据、采购经理人指数（PMI）数据以及新一轮密集的美国企业财报发布。周五，美国劳工统计局将发布7月非农就业报告。如果7月就业增长显著强于预期，国债收益率和美元可能继续攀升；如果劳动力市场快速降温，市场焦点可能从通胀重新转向经济增长风险。财报方面，SpaceX还将在周二美股收盘后发布上市以来的首份季度财报。鉴于SpaceX上市后股价波动较大，这份首份财报将帮助投资者评估该公司的商业模式、盈利能力和现金流能否支撑其高估值。此外，Palantir、AMD、闪迪的财报将成为市场衡量AI软件需求、数据中心芯片增长的重要窗口。
2.纽约联储主席威廉姆斯：目前利率水平处于良好位置，通胀预计将在下半年开始回落
威廉姆斯在采访中表示：“我个人的预测是，今年下半年通胀将下降，并在明年进一步回落。”他补充称：“我认为，目前货币政策所处的位置非常适合支持这一通胀回落路径。”威廉姆斯表示，如果通胀表现未能符合预期，美联储可能需要采取行动。他表示：“如果经济发展轨迹无法推动通胀回落至2%的目标水平，那么在我看来，美联储采取行动、确保经济回到能够让通胀降至2%的轨道上，绝对是合适的。”
3.华尔街大行：美股最猛烈抛售或已过，但“抄底”仍有风险
在经历了一个月的剧烈震荡后，美股市场正站在一个关键的十字路口。一方面，摩根大通等机构的数据表明，科技板块持续数月的去杠杆进程已接近尾声，杠杆ETF、对冲基金净暴露和CTA仓位均已从极端水平显著回落。另一方面，通胀担忧重新升温、利率路径充满不确定性、AI资本开支回报疑虑仍未消散。宏观风险正在接替仓位清理，成为市场定价的核心驱动力。进入8月，摩根大通、高盛、法国兴业银行等华尔街大行密集发布策略报告，勾勒出一幅“去杠杆接近尾声、估值重新合理、但宏观风险仍在积聚”的复杂图景。例如，高盛顶级交易团队警告，尽管去杠杆进程接近尾声，但风险并未完全出清，多重关键事件仍将压制市场；受限于季节性基金流出和机构进攻意愿不足，8月美股上行缺乏“燃料”。
4.告别无脑暴涨！美股财报季上演极致分化，华尔街共识：AI投入进入“验真期”，唯有盈利能穿越震荡
进入2026年第二季度财报季的尾声，全球投资者正经历一场认知重塑：人工智能（AI）叙事远未结束，但“风口飞猪”式的普涨已不复存在。面对企业真金白银的巨额投入，市场开始用脚投票，严格区分“烧钱者”与“收租者”。尽管如此，以高盛为代表的部分华尔街大行认为，当前AI板块的剧烈震荡并非意味着市场崩溃的起点，反而是长期牛市在强劲盈利支撑下的正常盘整。值得注意的是，支撑市场的力量正在从单一的AI赢家向外扩散，这为当前牛市提供了更厚实的安全垫。高盛强调，衡量市场广度的标普500等权重指数正随着盈利预期的稳步改善而持续走高，这表明即便剔除少数科技巨头的巨大推力，更广泛的企业基本面依然健康。
5.国际油价跳水！特朗普叫停对伊朗打击并启动谈判，欧佩克+宣布增产推波助澜
美国总统特朗普宣布取消对伊朗的大规模军事攻击，并称旨在重开霍尔木兹海峡的谈判即将恢复。与此同时，欧佩克+批准了9月起小幅增产约18.8万桶/日，正式完成去年以来一轮自愿减产的逐步回撤，在地缘缓和信号与供应端正常化的双重预期下，市场恐慌情绪骤然降温。不过，当地时间8月3日，伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗目前没有与美国会谈。伊朗正与阿曼进行对话，议题涉及霍尔木兹海峡。巴加埃还表示，在美方持续违反停火协议和谅解备忘录的情况下，霍尔木兹海峡的局势不会发生显著变化。
美股时间段值得关注的事件
北京时间22:00 美国7月ISM制造业PMI
（亚汇网编辑：冰凡）
