2026-08-04 21:34:05
摘要
美股开盘，道指涨1.17%，标普500指数涨0.4%创盘中历史新高，纳指涨0.78%。Palantir（PLTR.N）涨14.7%，公司大幅上调全年收入预期。SpaceX（SPCX.O）和AMD（AMD.O）盘后将公布财报，分别涨2.8%和3.7%。美光科技（MU.O）涨4%，康宁（GLW.N）涨5.6%。
个股行情
1.卡特彼勒（CAT.N）：第二季度实现销售额205.4亿美元，净利润35.9亿美元，营业利润同比增长50%至43.0亿美元，调整后营业利润率达21.9%。
2.英伟达（NVDA.O）：开放安全人工智能联盟（OSAA）正在制定新指南，以加强代理式人工智能的网络安全。
3.Palantir（PLTR.N）第二季度营收同比增长94.0%至19.4亿美元，前预计2026年销售额将达81.6亿美元，预计全年调整后营业利润为48.9亿至49.1亿美元。
4.丰田汽车（TM.N）2027财年一季度销售额为13.5万亿日元，同比增长10.4%；归母净利润为1.48万亿日元。与此同时，该公司公布了一项规模达1万亿日元（合63亿美元）的股票回购计划，并上调了利润预期。
5.安森美半导体（ON.O）第二季度营收为16亿美元，同比增长9.2%，该公司预计第三季度营收将在16.5亿至17.5亿美元之间。
6.Snap（SNAP.N）第二季度内实现营收16亿美元，同比大增19%；净亏损从去年同期的2.626亿美元大幅收窄至1.64亿美元。调整后利润达2.5亿美元，显著优于市场预期的1.92亿美元。
7.辉瑞（PFE.N）第二季度营收150.3亿美元，调整后每股收益为0.77美元；公司预计全年营收605亿美元至625亿美元，高于此前预期的595亿美元至625亿美元。
个股重要消息
1.沃什沟通引发信任危机，小摩将美联储加息预期提前至今年12月
美联储主席沃什上周政策会议后的发布会，引发市场对美联储抗通胀能力的担忧。摩根大通经济团队认为，沃什未能清晰说明未来政策路径，反而削弱了市场对美联储控制通胀的信心，并因此提前调整利率预测。摩根大通首席美国经济学家迈克尔·费罗利及其团队表示，美联储信誉受损后，政策收紧的紧迫性正在上升，预计下一次加息时间可能从此前预测的2027年下半年提前至今年12月。不过，该团队也承认，美联储最快可能在9月会议上采取行动。
2.城堡证券：散户投机热情降温，美股上涨核心逻辑仍“完好无损”
城堡证券表示，尽管近期散户投资者的投机交易明显降温，推动美股今年创下历史新高的核心驱动因素依然“完好无损”，市场正逐步从资金流主导转向由企业基本面驱动。城堡证券股票及股票衍生品策略主管Scott Rubner在最新报告中表示：“市场正从资金流驱动的环境，重新回归到越来越由企业盈利、公司股票回购以及宏观经济环境所主导的阶段。”Rubner认为，在此前市场积累的“过度投机”得到一定释放后，美股基本面反而更加健康。近期公布的企业财报整体表现强劲，多数公司盈利均超出市场已经较高的预期，为后续股市走势提供支撑。
3.美财长：可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡
据美国媒体4日报道，美国财政部长贝森特称，美国可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡。
4.“沉睡巨人”正在苏醒：30万亿美债市场暗流涌动，美股还能撑多久
美债市场这个长期被视为“沉睡巨人”的全球金融核心市场正在出现明显变化。规模约30万亿美元的美债市场是全球金融体系的重要基础。未来数天至数周，投资者担心，美债收益率的剧烈波动可能进一步传导至股票等其他资产市场。在经历7月初的持续上涨后，长期美债收益率在7月最后一周明显加速上行。部分市场人士认为，这一走势反映出投资者正在测试美联储遏制通胀的决心。历史经验显示，当美债收益率接近当前水平时，金融压力往往会开始向其他市场扩散，并可能对股市形成拖累。随着投资者开始防范利率进一步上涨，衡量美债市场预期波动的ICE美银美林MOVE指数持续走高，并触及5月以来最高水平。与此同时，与iShares 20年以上美债ETF相关的看跌期权需求也在上升，推动看跌期权与看涨期权成交比例提高。
5.高盛合伙人：盈利才是核心驱动力，标普500年内有望再创历史新高
强劲的企业盈利正在为美股多头提供最有力的支撑。高盛合伙人John Flood认为，随着市场仓位趋于“干净”，标普500指数年内有望再创历史新高，而驱动这一判断的核心逻辑是——盈利。据高盛数据，标普500指数第二季度每股收益同比增速追踪值高达45%，远超季初22%的市场一致预期。即便剔除谷歌和亚马逊合计约1510亿美元股权投资相关"其他收入"等非经常性项目，标普500每股收益增速仍达26%，不仅较第一季度加速，更是2021年以来最快增速。从修正广度来看，标普500成分股中盈利预期被上调的公司数量持续多于被下调的公司，修正广度维持正值。高盛认为，这种全面性的上修趋势是支撑市场估值的重要基础。John Flood指出，AI超级周期的主要红利尚未完全释放，全球最大科技公司正持续加大资本投入，推动盈利改善的广度和深度不断扩展。
6.袭击风险升级，霍尔木兹海峡航运流量降至冰点
根据航运数据公司Kpler与Vortexa的监测显示，霍尔木兹海峡的显性交通流量已缩减至零星状态。就在本周一，仅有三艘油轮穿过海峡，较上周日的七艘大幅下滑。为了规避潜在的打击，越来越多的油轮选择在通过关键水域时关闭信号发射器，开启“隐身模式”进行幽灵航行。此外，美国媒体3日援引伊朗和美国官员的话报道，就霍尔木兹海峡航行，伊朗和阿曼正接近达成协议。报道称，根据双方商讨的协议，进入波斯湾的船只将从靠近伊朗海岸且由伊方控制的一条航道行驶，而驶出的船只将取道一条靠近阿曼的航道。不过，伊方官员表示，即使伊朗与阿曼达成协议，如果美方不解除对伊朗港口的封锁、不恢复履行伊美先前达成的14点谅解备忘录，霍尔木兹海峡将继续关闭。
7.狂囤20万吨！美国掀起创纪录铜进口潮，押注特朗普下一张关税牌
美国正迎来至少12年来最大规模的铜进口潮，交易商正在押注美国总统特朗普即将公布的精炼铜关税政策，提前将大量铜资源运往美国。航运数据显示，今年7月进入美国的铜超过20万吨，创下IHS Markit自2014年开始记录以来的单月最高水平。与此同时，美国铜库存持续攀升，截至上周五， 美国商品交易所（COMEX）和伦敦金属交易所（LME）库存合计已超过74万吨，LME数据显示，美国港口私人仓储中的铜库存也达到约11万吨。大量铜流入美国，正在改变全球供应格局。由于美国市场价格明显高于伦敦市场，交易商纷纷将铜从其他地区转运至美国，以获取关税预期带来的套利空间。
经济数据
美国6月贸易帐（亿美元）下降至-733
美国6月贸易帐（亿美元）前值-776，公布值-733。贸易差额是指一个国家在一定时期内出口贸易总额与进口贸易总额相比的差额。出口额大于进口额叫做“顺差”，或“盈余”或“出超”；反之，则叫“逆差”或“赤字”或“入超”。贸易盈余，表明资金净流入，美元会升值；贸易赤字，说明资金净流出，美元会贬值。实际值大于预期值，利好美元。
美股时间段值得关注的事件
北京时间22:00 美国6月JOLTs职位空缺
（亚汇网编辑：冰凡）
