2026-08-06 21:33:01
摘要
美股开盘，道指涨0.14%，标普500指数接近平盘，纳指跌0.3%。存储板块承压，闪迪（SNDK.O）跌13%，西部数据（WDC.O）跌19%，SK海力士（SKHY.O）跌7.8%。移动广告平台巨头AppLovin（APP.O）跌17.8%，二季度营收不及预期。
个股行情
1.派拉蒙（PSKY.O）：英国竞争和市场管理局（CMA）批准了派拉蒙天舞收购华纳兄弟的交易。
2.闪迪（SNDK.O）第四财季营收同比增长372%至89.7亿美元，调整后每股收益为39.25美元；公司预计第一财季营收将在103亿至108亿美元之间，有望同比大增359%。
3.Alphabet（GOOG.O）启动10部分美元投资级债券发行，期限从2年至40年不等，至多筹集250亿美元。
4.西部数据（WDC.O）第四财季净营收同比增长44%至37.5亿美元，调整后每股收益3.56美元；预计第一财季营收40亿至42亿美元。
5.台积电（TSM.N）为应对苹果A20 Pro处理器的需求，正全力拉升2nm产能，但因DRAM短缺，堆积了价值10亿美元的苹果处理器，需等待DRAM到货后才能完成最后封装。
个股重要消息
1、7月科技股闪崩留下“后遗症”！小摩警告：对冲基金遭“结构性”重创，科技股未来或更“散户化”、更动荡
在刚刚过去的7月，全球科技股经历了一场堪称惨烈的抛售潮。摩根大通最新发布的评估报告对此指出，这场暴跌可能正在深刻改变科技股交易的市场结构——对冲基金的参与能力或将结构性下降，而散户投资者的影响力有望进一步扩大，科技板块的波动性也可能随之加剧。该行警告称，科技股在7月的惨烈亏损可能迫使对冲基金实施更严格的风险管理框架和集中度限制，从而限制其持有高波动性科技股的能力。此外，主经纪商也可能减少分配给此类策略的资产负债表空间。该行策略师写道：“如果这一评估被证明是正确的，且对冲基金持有科技股敞口的空间出现结构性收缩，那么科技交易将在长期内变得更加依赖散户投资者，从而更容易受到杠杆ETF、散户期权买入和散户融资账户所带来的波动冲击。”
2、美联储戴利：支持7月维持利率不变，但需警惕通胀扩散风险
7月议息会议过后，美联储内部政策分歧加剧，顽固通胀再度成为政策层面的重要顾虑。旧金山联储主席玛丽？戴利周三表示，她支持美联储上周维持利率不变的决定，但警告称，高通胀可能是一个更广泛的问题，需要政策制定者采取更积极的措施。她认为通胀存在两种可能情景——一种是通胀开始降温，另一种是价格压力持续加剧，这两种情况需要采取不同的政策措施，“解决办法是密切关注不断涌入的信息，并做好采取行动的充分准备”。她警告称，第二种情景正变得越来越有可能，即关税上涨、能源成本上升和AI投资持续增加导致物价上涨。届时，通胀将更加广泛且持久，需要美联储采取更积极的措施。戴利表示，政策制定者应密切关注第二种情景发生的可能性，并在未来几周内密切关注相关数据。
3、美国7月裁员数创两年新低，线下招聘需求逆势走强
根据全球职业转型公司挑战者周四发布的最新报告，今年7月美国雇主宣布的裁员人数为33429人，较6月约4.6万人的水平大幅下降，创下近两年来的单月最低纪录。与此同时，企业的招聘热情却在升温，7月招聘计划触及2022年以来的同期最高点。尽管人工智能正加速重塑科技业——科技行业仍是裁员的重灾区，其裁员量约占今年总数的近三分之一——但制造业及线下服务业的强劲需求支撑了就业市场。目前，市场的焦点已转向即将于周五公布的7月非农就业报告。市场普遍预计，届时将新增8.3万个就业岗位，失业率有望维持在4.2%的低位。
4、小摩CEO戴蒙警告：市场杠杆已“相当高”，隐性借贷恐引爆波动
摩根大通首席执行官杰米·戴蒙近日发出警告，称当前金融市场中的杠杆水平依然偏高，并提醒投资者注意，隐性借贷可能加剧市场波动。他表示：“融资融券的债务规模已达到历史最高水平。而且还有大量并未被计入融资融券的借贷，它们以其他名义存在。这类杠杆，有些是隐性的，有些则是公开的。”他进一步指出，这些借贷渠道涵盖主经纪商业务、对冲基金、交易所交易基金（ETF）以及国债套利策略等领域，并表示：“整体而言，市场杠杆水平已然相当高。”戴蒙指出，高杠杆环境加大了单一投资者或基金触发大范围波动的可能性。“在这种情况下，出现某个主体迅速扰乱市场、引发投资者恐慌的概率确实更高。”
5、交易员在“玩火”：油价下跌，石油却更缺了
全球原油市场正陷入一场关于“乐观预期”与“残酷现实”的激烈博弈。截至8月6日，布伦特原油价格已从7月下旬每桶100美元的高点回落至80美元下方。市场信心的回升主要源于外交层面的风声。据美国、伊朗及海湾国家多位官员透露，各方正接近达成一项新协议，有望恢复霍尔木兹海峡这一全球能源咽喉的局部通行。然而，在这场被交易员寄予厚望的博弈中，现实情况远比6月中旬那次“流产”的停火协议时期更为险恶。目前，10月交割的布伦特原油较11月合同溢价高达1.5美元，这种强劲的“现货升水”结构清晰地表明现货市场极度紧缺。即便原油供应能够部分恢复，成品油市场的危机也并未缓解。由于长期动荡，全球油品库存已在夏季消费高峰中消耗殆尽，其中柴油形势最为严峻。
经济数据
美国至8月1日当周初请失业金人数（万人）改善至19.9
美国至8月1日当周初请失业金人数（万人）前值19.8，公布值19.9。初请失业金人数是反映其国内劳动力市场状况的指标之一，统计的是第一次申请领取失业金的人数。公布值大于预期值，利空美元，利多非美。
美股时间段值得关注的事件
22:00 美国6月批发销售月率
22:30 美国至7月31日当周EIA天然气库存（亿立方英尺）
（亚汇网编辑：冰凡）
