2026-08-07 21:32:59
摘要
美股开盘，道指涨0.23%，标普500指数涨0.31%，纳指涨0.74%。光通信板块走强，Applied Optoelectronics（AAOI.O）涨12.46%，Lumentum（LITE.O）涨4%，康宁（GLW.N）涨3.7%。太阳能板块普涨，FTC Solar（FTCI.O）涨1.8%，第一太阳能（FSLR）涨4.5%。
个股行情
1.SK海力士（SKHY.O）宣布，将投资383亿美元在韩国龙仁和清州新建两座晶圆厂，扩大高带宽存储器（HBM）、下一代DRAM及NAND闪存产能。
2.SpaceX（SPCX.O）宣布将联合特斯拉在美国得州启动Terafab AI芯片超级工厂项目，初期投资168亿美元，未来扩建完成后总投资预计增至1190亿美元。
3.AMD（AMD.O）当地时间周四宣布收购AI推理芯片初创公司Taalas，旨在切入快速增长的AI推理芯片市场。
4.Cloudflare（NET.N）第二季度营收达6.961亿美元，同比增长35.9%，调整后每股收益为0.29美元；预计全年调整后每股利润为1.25至1.26美元。
5.ROKU（ROKU.O）第二季度营收同比增长22%至13.5亿美元，净利润达1.642亿美元，同比增长逾15倍；摊薄后每股收益1.08美元，是市场预期的两倍。
个股重要消息
1.霍尔木兹海峡通行协议或数日内公布
当地时间8月6日，有消息人士透露，伊朗和阿曼已经就重新开放霍尔木兹海峡的协议大纲达成谅解。根据相关安排，海峡将开放60天，届时，船只将经由海峡靠近伊朗一侧的航线进入波斯湾，经由靠近阿曼一侧的航线离开波斯湾。过往船只不会被征收过境费或者服务费，地区各方可以参与排雷等技术工作。该消息人士还表示，这项协议仍然需要得到伊朗最高国家安全委员会的批准，可能在几天内公布。在协议获得批准后，美国和伊朗将恢复执行此前达成的谅解备忘录。
2.美联储穆萨莱姆：警惕高通胀固化，货币政策须维持实质性抑制
圣路易斯联储主席穆萨莱姆表示，在通胀率高于美联储2%目标的情况下，政策制定者无法承受在等待强劲生产率增长可能性的同时忍受更高的通胀。穆萨莱姆今年对政策决策没有投票权，他在上周表示，自己在美联储上一次政策会议上表达了加息25个基点的倾向。他表示：“关键是货币政策要对实质通胀形成有效抑制，而不是为了追求明天的生产率增长而忍受今天稍高的通胀。”“央行对长期经济增长最重要的贡献，是提供物价稳定的背景，企业可以在此背景下规划推动经济增长的投资与创新。”
3.“创纪录”的美股财报季：标普500成分股EPS增长45%，但其中一半来自投资收益，1/3来自AI基建
尽管这个美股财报季被冠以"创纪录"之名，但数字背后的结构性问题正在引发警觉。据高盛销售与交易部门最新内部报告，标普500指数成分股二季度EPS同比增速高达45%--但若剔除大型科技公司持有股权投资的公允价值变动收益，这一数字将近乎腰斩至26%。换言之，约一半的“创纪录”盈利增长，来自科技巨头对自身风险投资组合的账面重估，而非实体经营利润的实质扩张。与此同时，AI基础设施相关股票贡献了标普500整体EPS增长的约三分之一，进一步凸显盈利增长的高度集中性。对于持有指数的投资者而言，这意味着当前估值所依赖的盈利基础远比表面数字脆弱。
4.美银衍生品部门警告：市场剧烈波动已成常态，AI泡沫风险指标逼近互联网时代极值
美银衍生品团队最新报告指出，随着AI泡沫持续累积，市场波动率与不确定性正在宏观与微观层面同步攀升，多项关键指标已逼近或接近2000年互联网泡沫破裂时期的历史极值。更值得关注的是股票收益的分散化趋势。在当前低相关性、板块轮动频繁的市场结构下，即便在科技板块内部，个股表现的分化也在持续扩大。美银的数据显示，标普500成分股的走势分化程度，正逼近互联网泡沫时期的历史高点。美银先前就曾警告，随着AI泡沫积聚，美股成分股的分化程度很可能打破互联网泡沫时期的纪录。毕竟如今的科技巨头市值更庞大、股价波动也更剧烈，对大盘的支配力早已远超当年。
5.现货黄金站上4300美元！瑞银：明年上半年金价有望回到5000美元
截至发稿，现货黄金涨近2.7%，报4354美元/盎司。本轮金价快速上涨，最主要的是近期地缘政治风险有所降低，其次是美联储加息预期有所减弱，推动美元指数走弱，对金价形成提振。而在金价经历数月低迷后强势反弹之际，瑞银将目光投向更远处--2027年上半年金价有望重返5000美元。瑞银认为，从中长期来看，支撑金价的结构性驱动因素依然稳固。该行表示，要将短期交易风险与长期投资逻辑区分看待，并将金价回落至4000美元或以下的阶段视为建立战略性头寸的机会。
经济数据
美国7月季调后非农就业人口（万人）下降至-2.3
美国7月季调后非农就业人口（万人）前值2，公布值-2.3。非农就业数据报告了美国非农部门就业人数的变动情况，即排除农业部门的就业数据。
美股时间段值得关注的事件
22:00 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话。
23:00 美国7月纽约联储1年通胀预期
（亚汇网编辑：冰凡）
