2021-08-26 11:03:28
美东时间周三，美国股市三大指数集体上涨，纳指、标普再创历史新高。截止收盘，道琼斯指数涨39.24点，涨幅0.11%，报35405.50点；纳斯达克指数涨22.06点，涨幅0.15%，报15041.86点；标普500指数涨9.96点，涨幅0.22%，报4496.19点。
恒生夜市期指收报25606点，跌74点，跌幅0.29%。
【宏观产经】
证券时报：新闻联播8月25日报道，李克强主持召开国务院常务会议，审议通过《中国妇女发展纲要( 2021—2030年)》和《中国儿童发展纲要( 2021——2030年) 》。推动将3岁以下婴幼儿照护服务费用纳入个人所得税专项附加扣除，加强住房等支持政策，减轻生育、养育、教育负担。
全球晶圆代工产能供不应求，加上近期新冠疫情升温，全球半导体供应链短缺情况愈演愈烈。8月24日，据台湾《工商时报》报道，供应链传闻，台积电上周内部决议，将于2022年第一季起开始调涨晶圆代工报价，其中7纳米至更先进制程将调涨10%价格，16纳米以上的成熟制程将调涨10-20%水准。
21世纪经济报道：“灵魂砍价之手”指向种植牙千亿口腔，黄金赛道或面临集采冲击。行业相关人士表示，口腔行业耗材虽然没有纳入医保，但是释放出强干预信号之后，如果确实进一步采取措施对行业来说也将是颠覆性的改变。不过口腔科除了耗材之外，一些高端私立能够立足，也是因为科室的医疗服务属性收费高昂。抛去耗材药品本身，能回归医疗行业服务本质价格，也算是医改的最终目标。
工信部网站：我部长期以来积极推动新型电池产业发展。一是制定发布《信息产业发展指南(2016—2020年)》，推动新型电池技术进步和创新升级，支持钠离子电池、液流电池等新型电池产业发展。二是积极开展电池领域相关标准研制工作，推动将先进技术创新成果转化为标准，规范和引领产业高质量发展。三是支持电池检测平台建设，指导组建国家动力电池制造业创新中心，统筹资源推动产业技术进步，支持新型正极材料等关键技术攻关和产业化。
工信部网站：盐湖资源是国家重要的战略资源，主要分布在青海、新疆、西藏等地区。盐湖资源综合开发利用，对推动钾肥、新材料、新能源产业发展，保障国家粮食安全、能源安全，促进经济社会发展和人民生活水平提高具有重要意义。我部将会同有关部门积极落实有关文件精神，结合《“十四五”原材料工业发展规划》等专项规划编制、相关产业政策制定、区域战略推进等工作，继续支持盐湖资源综合开发。
中国证券报：央行25日开展500亿元7天期逆回购操作，操作量创2月9日以来单日新高，中标利率维持2.20%不变。叠加逆回购到期100亿元，实现净投放400亿元，体现了央行对月末市场流动性的维护。目前来看，市场普遍认为资金面仍然存在缺口，在7月社融有所回落和市场期待财政发力的情况下，近期宽信用预期有所升温。
发改委网站：8月上旬用煤高峰过后，全国电煤消费逐步回落。8月23日全国统调电厂煤炭消耗630万吨，比7月15日峰值回落110万吨以上，降幅15%。随着消费回落，煤炭供需宽松，港口存煤开始累积，截至8月24日，秦皇岛港存煤468万吨，比7月末增加60万吨。
第一财经：为进一步落地“双减”，提升校际、学区间、区域内的教育均衡化水平，扩大优质教育资源的覆盖面，25日，在北京市教育“双减”工作新闻发布会上，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕表示，在新的学期，北京市将大比例促进干部教师轮岗交流。
央视新闻客户端：8月25日是第9个全国低碳日，记者从国家发改委了解到，为了如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标，对一些不符合要求的“高耗能”“高排放”两高项目，要坚决拿下。国家发展改革委相关负责人表示，要把坚决遏制“两高”项目盲目发展摆在节能工作的重要位置，作为碳达峰、碳中和工作的当务之急和重中之重，坚决拿下不符合要求的“两高”项目。
央视新闻：据中国石油介绍，大庆油田部署钻探的古页油平1、英页1H、古页2HC等重点探井获日产油30方以上高产且试采稳定，其中古页油平1井见油生产超500天，累产原油6000多吨，累产油气当量近万吨，实现松辽盆地陆相页岩油重大战略性突破。平面上已有43口直井出油，5口水平井获高产，2021年落实含油面积1413平方千米，新增石油预测地质储量12.68亿吨。大庆古龙页岩油将成为大庆百年油田建设的重要战略资源，对大庆油田可持续发展具有里程碑式意义。
券商中国：记者从会上获悉，下一步，国务院国资委将在输配电装备制造、现代物流，战略性资源，粮食储备加工，海工装备等领域大力推进重组工作，适时组建新的中央企业集团，推动国有资本向关系国计民生、提供公共服务、应急能力建设和公益性的行业领域集中，向前瞻性战略性新兴产业集中。
格隆汇：据台湾经济日报，昨日市场传出台积电紧急通知即日起涨价，是今年来首度全面涨价。多家IC设计厂商证实，已收到台积电涨价通知，并表示不会因此影响双方合作关系。据悉，台积电此番涨价，7/5nm等先进制程涨幅约7%—9%，其余成熟制程涨幅约20%。
中信建投：据百川资讯，本周工业级碳酸锂报价为10.1万元/吨，较上周上涨8.6%，电池级碳酸锂报价10.4万元/吨，较上周上涨8.3%，电池级氢氧化锂粗粒报价为11.3万元/吨，较上周上涨7.6%，电池级氢氧化锂微粉报价为12.1万元/吨，较上周上涨5.2%。国内部分厂家停工检修，市场原料供应缩减，新能源汽车需求依旧强势，锂价有望继续上涨。
【公司要闻】
小米发布历史最佳季报：二季度净利润63亿元，同比增长87.4%，营收、净利均创历史新高。报告期内，小米第二季总收入达878亿元，同比增长64%；经调整净利润达63亿元，同比增长87.4%，均创单季历史新高。目前，“手机x AIoT”是小米集团最核心的业务战略，从营收构成来看，这两块业务的合计占比也是高达约91%。
小米5亿元买下的DeepMotion：创始人均出自微软，还研发过Hololens。财报显示小米已经与自动驾驶技术公司 DeepMotion(深动科技)相关订约方订立股份购买协议，整体的收购总代价约为7737万美元(约合人民币5亿元)，完成协议后，这家公司将会成为小米集团的全资子公司。目前自动驾驶能力已经是车企重要的竞争力之一，小米在这方面并没有太多的积累，所以只能通过收购创企来实现0到1的转变。
出道即巅峰，快手巨亏600多亿！平均月活下滑，市值距高点缩水近1.5万亿。数据显示，在第二季度，快手收入191.4亿元，同比增长48.8%，经调整亏损净额47.7亿元，同比扩大146.2%。上半年，快手收入361.6亿元，同比增长42.8%，经调整亏损净额96.9亿元，同比扩大54.2%。刚上市的快手，股价曾一度达到417.80港元，截止8月25日收盘，仅半年时间，快手市值蒸发近1.5万亿港元，等同于蒸发了一个美团。二季度，快手的平均日活跃用户为2.932亿，低于一季度的2.953亿；平均月活跃用户5.06亿，比一季度的5.198亿降幅超千万。
百度李彦宏乘坐无人车上班称：永远不会违反交通规则。近日，百度创始人、董事长兼CEO 李彦宏在北京亲自体验一回打无人车上班。他表示，无人车的感受还是挺平稳的，一直希望能够尽快普及无人车，它会比人安全，因为它配备了很多传感器，而且永远不会去违反交通规则，更能帮助提升交通效率。无人车也是一个绿色出行的方式，对于碳排放的减少也是有一定帮助作用的。早前，李彦宏正式公布了百度无人车出行服务平台“萝卜快跑”，将用三年时间进入中国30个城市。
永高股份称所持1.95亿元恒大商票逾期未兑付：已暂停供货。永高股份公告称持有的恒大集团及其成员企业开具的商业承兑汇票出现逾期未兑付的情况。永高股份与恒大集团及其成员企业此前存在业务往来，恒大集团及其成员企业向公司购买管材管件等产品。因恒大集团及其成员企业出现商业承兑汇票逾期未兑付情况，经协商于2021年5月1日起暂停向恒大集团及其成员企业供货。
蒙牛乳业公布中期业绩纯利大增143.2%，持续推进产品创新升级。蒙牛乳业在港交所公告，上半年集团收入为人民币459.052亿元，同比上升22.3%。由于收入增加，加上营运效益提升，公司拥有人应占利润同比增加143.2%至人民币29.465亿元。常温液态奶、低温酸奶及乳酸菌饮料、鲜奶业务积极推进产品创新、品牌升级、渠道精耕，推动集团液态奶业务收入同比增长21.1%至人民币394.481亿元。
平安人寿公布“自杀保单”处理结果：处罚张姓高管、自保件不计入考核。平安人寿重庆分公司总经理张志鹏接受媒体采访时表示，根据目前的调查结果，许英琼在重庆分公司自购保单情况属实，存在购买自保件获得佣金、激励费用和晋升的情况。另外，许英琼反映的“张阳阳以各种手段威逼利诱其自购保单”、“张阳阳对其职场性骚扰”均无明确证据证实；“张阳阳违规收取外勤费用”事项属实。针对查实问题，根据平安人寿党纪政纪联动处罚办法，公司将对张阳阳进行相应行政和党纪处罚。
蜜雪冰城2022年赴港IPO？独家回应来了。报道称目前该公司已与顾问就IPO事宜进行了初步讨论，此次募股可能会筹集2亿至5亿美元，蜜雪冰城正考虑将香港作为上市地点，但也不排除在中国内地上市的可能性。对此，向蜜雪冰城品牌方面否认了上述报道的内容，表示“完全没有，目前确实没有明确上市计划。”其工作人员称，“问了公司一圈人，我们也不清楚这个信息是从哪来的。”
金山系两家公司突然闪崩，金山软件暴跌超过20%，什么情况？雷军回应。中报披露高峰期，不是惊喜，就是惊雷！金山系两家上市公司股价崩了。股价暴跌的导火索，指向前一日披露的半年报。上半年，金山软件拥有人应占溢利为1.65亿元，同比下滑98%；金山办公上半年净利虽然同比增长了53.54%，但第二季度业绩不及预期，净利为2.41亿元，同比下滑2.3%，环比下降21%。此外，股东奇文N维拟出手减持股份，也是金山办公股价杀跌的原因之一。对于金山软件上半年的经营，雷军总结道：上半年，我们的核心业务表现稳定。展望未来季度，我们将持续加大研发投入，促进创新驱动，提升技术能力，开拓新产品和服务，致力于为用户和客户带来最佳体验。我们致力于业务的可持续增长，为股东带来长期价值回报，与合作伙伴共赢。
“炒币”巨亏1个多亿！美图“栽了”。几个月前高调购买加密货币的美图公司发布财报，上半年亏损净额1.377亿元，主要是因为“炒币”亏了钱。据悉，美图上半年曾经分三次购入比特币和以太币，共计买入金额1亿美元。在比特币行情最好时甚至浮盈一度翻倍，不过前阵子比特币大跌，也导致上半年美图在比特币上减值1.12亿元。对于为何炒币？美图称资产配置以分散风险，以及为公司进军区块链行业做准备。
【公告精选】
上海医药(02607.HK)：中国证监会受理公司建议非公开发行A股
中国人寿(02628.HK)上半年净利润409.75亿元同比增长34.2%
中煤能源(01898.HK)上半年净利85.45亿元同比增长237.9%
中信银行(00998.HK)上半年归母净利升13.66%至290.31亿元不良指标实现“双降”
农夫山泉(09633.HK)中期净利润40.13亿元同比增长40.1%
佳兆业集团(01638.HK)中期核心纯利升28.9%至39.32亿元 “三道红线”提前全部达标
马鞍山钢铁股份(00323.HK)中期净利润46.44亿元同比增长471.65%
上海石化(00338.HK)中期由亏转盈12.44亿元
彩生活(01778.HK)公布中期业绩经营性现金流净额大增142% 合约管理总建筑面积达5.65亿平方米
佳源国际控股(02768.HK)中期净利润约21.7亿元同比增加约24%
红星美凯龙(01528.HK)上半年归母净利17.32亿元同比增长57.26%
天誉置业(00059.HK)中期收入46.83亿元同比增加20.76%
奈雪的茶(02150.HK)上半年盈利4820万元经营现金流量持续增加
先瑞达医疗-B(06669.HK)业绩快报：上半年营收大增106.0%
信达生物(01801.HK)公布中期业绩产品收入大增101.4% 雇员快速增至4500名
美的置业(03990.HK)2021上半年成绩单：收入同比增长五成规模增速处行业第一梯队
三生制药(01530.HK)公布中期业绩纯利增加28% 将继续重点打造内部临床开发能力
联合集团(00373.HK)中期纯利增1141%至21.98亿港元中期息0.75港仙
深圳高速公路股份(00548.HK)上半年实现净利12.19亿元同比增长2214.65%
重庆农村商业银行(03618.HK)中期净利58.18亿元同比增加10.50%
中国通号(03969.HK)中期净利增3.69%至18.41亿元
领地控股(06999.HK)中期收益43.1亿元同比减少2.86%
泰格医药(03347.HK)上半年净利升25.65%至12.55亿元新签订单50.75亿元
青岛啤酒股份(00168.HK)中期净利润约24.16亿元同比增加30.22%
世茂服务(00873.HK)中期净利5.78亿元同比增长135.6%
海通国际(00665.HK)上半年纯利同比增超100%至10.81亿港元中期息9港仙
交银国际(03329.HK)公布中期业绩净利润大增105.1% 将深化“商行+投行”一体化金融服务
新天绿色能源(00956.HK)中期净利15.84亿元同比增长67.15%
祖龙娱乐(09990.HK)公布中期业绩，净亏损大幅收窄，毛利率升至79.6%
中石化油服(01033.HK)上半年归母净利3.69亿元同比增长23.6%
金鹰商贸集团(03308.HK)中期纯利增加147.8%至8.88亿元中期息0.118元
光丽科技(06036.HK)中期收益约14.24亿港元同比增加97.6%
康桥悦生活(02205.HK)中期营收大增82.6% 合约建面达4440万平米
荣万家(02146.HK)中期净利润同比增加约135.9%至2.47亿元
3。赤子城科技(09911.HK)公布中期业绩经调整净利润大增729.2% 增值服务业务收入暴增5088.9%
云想科技(02131.HK)公布中期业绩经调整净利润增长76.46% 客户群呈现快速增长且更加多元
华润医疗(01515.HK)中期净利1.99亿元同比增加84.97%
明源云(00909.HK)中期经调整净利润1.935亿元同比增长32.7%
花样年控股(01777.HK)中期净利1.53亿元同比增长58.7%
港龙中国地产(06968.HK)公布中期业绩净利润增长41% 净资产负债比率下降至25%
中海油田服务(02883.HK)上半年纯利8.01亿元同比减少53.25%
电视广播(00511.HK)中期收入12.48亿港元同比增加2%
易鑫集团(02858.HK)上半年实现经调整净利润7200万元
中国东方教育(00667.HK)上半年经调整纯利3.01亿元同比增长41.8%
中油燃气(00603.HK)中期纯利3.1亿港元同比增长63%
中石化冠德(00934.HK)中期净利6.75亿港元同比增加10.61%
北京首都机场股份(00694.HK)中期净亏损扩大至8.4亿元
众安集团(00672.HK)中期毛利6.28亿元同比增长约60.7%
闽信集团(00222.HK)中期净利2.6亿港元同比增加20.1%
中泛控股(00715.HK)中期亏损扩大至5.679亿港元
中国物流资产(01589.HK)上半年扭亏为盈至2.73亿元
达芙妮国际(00210.HK)中期收益减少77%至5040万港元
佳源服务(01153.HK)上半年净利润升68.0%至6090万元在管面积达3830万平方米
中国大冶有色金属(00661.HK)预期中期收入168.24亿元同比增加39.56%
银建国际(00171.HK)盈警：预计中期净亏不少于2.5亿港元
国际资源(01051.HK)预计上半年净利同比增长超110%
新海能源(00342.HK)盈警：预计上半年综合净亏1.70亿港元
珠光控股(01176.HK)预计上半年盈利同比增长不少于100%
中国海外诺信(00464.HK)拟7240万港元出售Sky Ocean Group全部股权
星谦发展(00640.HK)拟9300万港元出售澳门物业
苏创燃气(01430.HK)获华润燃气(01193.HK)溢价2.88%私有化明日复牌
看通集团(01059.HK)获陈冠华溢价12.44%提收购要约明日复牌
三生制药(01530.HK)授出1000万份购股权拟回购不超10%股份
上海石化(00338.HK)拟与巴陵石化设合资推动公司向碳四、碳五等下游材料产业链延伸
科济药业-B(02171.HK)：CT053北美关键II期试验完成首例受试者给药
石四药集团(02005.HK)：布南色林成国内首家获批为在上市制剂使用的原料药
开拓药业-B(09939.HK)和ETANA就普克鲁胺治疗COVID-19在印尼商业化达成合作
惠生工程(02236.HK)与惠生泰州订立聚乙烯弹性体中试设计、采购及施工合同
同程艺龙(00780.HK)拟更名为“同程旅行控股有限公司”
深圳高速公路股份(00548.HK)拟更名为“深圳高速公路集团股份有限公司”
百融云-W(06608.HK)拟回购不超3.11亿港元股份
恒安国际(01044.HK)8月25日耗资2200万港元回购50万股
中国旺旺(00151.HK)8月25日耗资564.38万港元回购107.5万股
新世界发展(00017.HK)8月25日耗资2587.2万港元回购69.9万股
中国燃气(00384.HK)8月25日耗资2248.8万港元回购98.62万股
希慎兴业(00014.HK)8月25日耗资838.3万港元回购30万股
ESR(01821.HK)8月25日耗资2891.30万港元回购120万股
长和(00001.HK)8月25日耗资1669.9万港元回购29.1万股
渣打集团(02888.HK)8月24日耗资560.62万英镑回购125.22万股
DYNAM JAPAN(06889.HK)8月25日耗资264.65万港元回购35.2万股
资本策略地产(00497.HK)8月25日耗资153万港元回购600万股
IMAX CHINA(01970.HK)8月25日耗资158.9万港元回购15万股
易鑫集团(02858.HK)向259名选定参与者授出合共4282.4万股奖励股份
【大行评级】
中金：维持金山软件(03888)“跑赢行业”评级，目标价降5%至60港元
瑞信：维持京东健康(06618)“优于大市”评级，目标价142港元
光大证券：维持安踏体育(02020)“买入”评级，上半年业绩表现亮眼毛利率、净利率提升明显
天风证券：维持特步国际(01368)“买入”评级，主品牌品牌力持续强劲增长
国联证券：维持颐海国际(01579)“增持”评级，推进多品牌战略静待旺季业绩改善
华创证券：维持腾讯控股(00700)“推荐”评级，目标价656港元
瑞信：上调碧桂园(02007)至“跑赢大市”评级，目标价升至10.2港元
【市场观点】
展望后市，市场人士指出，公募基金公司密集推出针对港股市场的基金产品，很大程度上来自优质的新经济公司在港股市场占据了优势和吸引力，而本身的估值水平较内地A股市场同级别品种更为便宜。按照中金公司的统计，当前以恒生科技指数为代表的成长股板块PEG为1倍，相比A股创业板(1.7倍PEG)和美股纳斯达克指数(1.5倍PEG)已经显现出比较优势，而部分龙头成长股的比较优势更为明显。当前市场所需要的可能是一些催化剂，如大宗商品价格的持续回落、政策支持或经济的进一步修复等，而在此之前，市场或维持震荡格局。
光大证券：港股市场近期面临多方面的压力：国内经济同比增长下行的压力，海外市场疫情反复的影响，美元指数底部回升带来的资金回流美国，更重要的是，构成港股市场主体的国内互联网相关公司面临的持续监管压力。多方面压力下，恒生指数7月收跌9.94%，市场整体处于相对脆弱状态。但是，虽然下半年中国GDP同比增速回落，但环比有望保持增长，这将有望带动港股盈利环比继续上行，这是港股市场整体稳定的压舱石。
国信证券：当下，港股的风险偏好较低，市场情绪还比较脆弱，我们考虑在8月，新能源、疫苗、通信/芯片可能具有适度弹性，港股本地股，电信运营商，周期上游守中有攻，恒生科技则有望逐步企稳。
粤开证券研究院策略团队认为，今年将演绎“龙头牛、机构牛”。粤开证券研究发现，目前同时获南向资金与外资青睐的港股主要集中在银行、保险、药品及生物科技、地产、工业工程等板块，其机构持仓长期稳定，是港股的“核心资产”。其中，工业工程板块近期获外资及南向资金明显增持。
国盛证券策略团队指出，2021年在全球经济共振复苏、风险偏好提升、南向和海外资金共同流入等多重因素共振推动下，港股牛市已在途中。建议沿着两条主线布局港股：一是科技龙头，二是低估值、高性价比的金融地产龙头。
