2026-05-08 12:37:27
上午盘面：
中东局势暂缓，隔夜美股三大股指全线回调，中国金龙指数下挫，港股跟随亚太区股市回落，恒指低开266点报26359点，早段跌幅曾收窄至202点高见26424点，其后回吐压力涌现，跌幅再扩大至346点低见26280点，临近午盘在26300点附近争持。截至午间收盘，恒指早盘收跌1.09%，科指早盘收跌1.07%，恒指大市成交额1455.4亿港元。盘面上，AI应用、玩具、汽车零件、水务股涨幅居前，食品、内房、珠宝零售商股延续昨日涨势；电力设备、半导体、存储芯片、风电股震荡回调，有色金属、重型机械、互联网医疗股走势疲软。个股方面，海致科技(02706.HK)、药捷安康-B(02617.HK)均涨超18.5%，泡泡玛特(09992.HK)涨超5%，金蝶国际(00268.HK)涨超4%，龙湖集团(00960.HK)涨近4%；华虹半导体(01347.HK)跌近10%，中芯国际(00981.HK)跌近4.5%，京东健康(06618.HK)跌近4%。
个股表现：
希迪智驾(03881)涨超5%，近日与舍弗勒达成战略合作，携手推动商用车电动智能化转型。
美伊交火布油重上百元大关。山东墨龙(00568)今早反弹4%。
胜宏科技(02476)涨超3%创新高，公司充分受益AI算力基础设施持续扩张。
东方甄选(01797)涨超7%，东方甄选首家线下店落地北京，近日正式开启试营业。
赛力斯(09927)涨超3%，前4个月汽车销量同比增加19.02%，公司高端产品矩阵持续热销。
优必选(09880)逆市涨3%，近日重磅推出全新具身智能世界模型Thinker-WM。
专家观点：
大华继显发布研报称，在中国大型语言模型(LLM)竞争加剧、代理型AI与AI超级应用崛起的背景下，“词符”(Token)使用需求持续强劲增长，企业AI采用推动云端定价能力提升，AI代理使用增加，以及消费者AI助手的扩展，该行依然将AI云端视为中国互联网板块的首选细分市场，并将阿里巴巴-W(09988)作为核心推荐。
在未来六至十二个月，该行关注的AI叙事包括：(1)LLM竞争的演进、(2)云端收入加速增长与利润率扩张(伴随价格上调)、(3)基于AI智能体的超级应用推出，以及(4)垂直领域领先LLM的商业化潜力。该行表示首选阿里，维持“买入”评级及目标价192港元。
今年以来，随着DeepSeek开源V4，以及阿里(通义千问)、腾讯(混元)、月之暗面(Kimi)、MiniMax-W(00100)、ChatGPT 5.5、Anthropic Mythos等主要玩家的快速迭代，竞争显著加剧。该行维持腾讯控股(00700)“买入”评级及目标价728港元，重申百度集团-SW(09888)“买入”评级及目标价170港元。
（亚汇网编辑：书瑶）
