港股午评：恒生指数早盘涨2.38% 国产芯片集体大涨

   上午盘面：

   港股早盘高开高走，恒指收涨2.38%，报24057.24点；科指收涨4.34%，报4702.77点。盘面上，芯片股回暖，算力股、科技股、油气股走强，猪肉股、固态电池板块下挫。个股方面，智谱(02513.HK)大涨18%，山东墨龙(00568.HK)涨14.6%，金山云(03896.HK)涨近12%，华虹宏力(01347.HK)、阿里巴巴(09988.HK)涨超8%，中芯国际(00981.HK)、商汤(00020.HK)涨超7%，快手(01024.HK)涨6.8%；龙蟠科技(02465.HK)跌8.7%，同仁堂医养(02667.HK)跌6%，赣锋锂业(01772.HK)、优必选(09880.HK)跌4.2%。五只新股上市首日表现分化，宝盖新材(08090.HK)涨0.64%，MOMENTA-W(06880.HK)涨3.45%，易控智驾(07687.HK)涨5.04%，基本半导体(09971.HK)涨超13%，瑞为技术(07656.HK)跌4.8%。

   个股表现：

   壁仞科技(06082)涨超7%，公司募资70亿元加码下一代GPGPU商业化及生产。

   上海复旦(01385)盈喜涨超7%，预计上半年归母净利同比增加约313.19%至416.49%。

   智谱(02513)涨17%，基石股东长期持有与摩根大通上调目标价引关注。

   内银股涨幅居前。10家银行本周分红超900亿元，机构看好银行板块三季度表现。中国银行(03988)涨3.5%；建设银行(00939)涨3.9%。

   快手-W(01024)涨超6%，可灵融资落地，AI资产独立定价有望打开估值天花板。

   山东墨龙(00568)涨14%，美伊时隔10天再起冲突，美国恢复对伊朗石油制裁。

   华勤技术(03296)涨超11%，浪潮信息业绩超预期印证AI服务器高景气。

   H&H国际控股(01112)再涨超7%，上半年各业务板块经营表现强劲，利润增长超预期。

   中国生物制药(01177)涨超2%，附属与阿斯利康就TQC3721订立独家授权协议。

   基本半导体(09971)首挂上市，早盘涨13.2%，公司在中国碳化硅功率模块市场排名第六；宝盖新材(08090)首挂上市。早盘涨0.64%，公司为复合材料沟盖板制造商；易控智驾(07687)首挂上市，早盘涨5%，公司稳居中国矿区无人驾驶行业头把交椅；“物理AI第一股”MOMENTA-W(06880)首挂上市，早盘涨3.45%。

   碳酸锂价格走低，锂矿股集体下跌。天齐锂业(09696)跌5.8%，赣锋锂业(01772)跌4.2%。

   专家观点：

   海通国际发布研报称，首次覆盖曦智科技-P(01879)并给予“优于大市”评级。基于曦智科技自身在光互连/光计算的市场卡位、技术积累沉淀壁垒与AI光电计算与互连第一股的稀缺属性，对其采用基于总市值的top-down估值方法。该行参考A股光模块/CPO 7家代表公司总市值，叠加2%的渗透率假设，对公司总目标市值预期为547亿人民币(约629亿港元)，对应目标价668港元。

   海通国际指，该股短期催化频繁，7/8/9月分别关注WAIC/业绩/入通。7月WAIC，建议重点关注18日起的 dOCS光互连光交换超节点进展、NPO和产品和技术展示和CPO技术和方案展示，预期NPO为年内重点产品、CPO年内商业化为里程碑。8月建议关注业绩预告及半年报情况，重点看客户拓展及新增订单。9月判断公司作为新上市港股，具有纳入南向交易潜力，吸引增量资金。

   （亚汇网编辑：书瑶）