2026-07-28 12:28:40
上午盘面：
港股午间收盘，恒生指数跌0.11%，恒生科技指数涨0.16%。恒指港股通ETF银华（159318）跌0.31%，港股通科技ETF鹏华（159751）跌0.79%。板块方面，食品零售、日常消费经销与零售Ⅲ板块涨幅靠前；IT咨询与其他服务、半导体设备板块跌幅靠前。个股方面，旺山旺水-B涨10.59%，鸣鸣很忙涨8.04%，珞石机器人涨8.0%，中国财险涨7.12%，徽商银行涨6.13%；老铺黄金跌22.81%，建滔积层板跌16.48%，智谱跌16.47%，兆易创新跌15.93%，剑桥科技跌14.94%。
个股表现：
沪上阿姨(02589)再涨超3%，预计上半年净利润同比增长约50%至60%。
云智汇科技(01037)涨超66%，拟获鸿海溢价约55.46%提全购要约。
方圆生活服务(09978)复牌后涨超230%，获折让约39.13%提现金要约。
脑机概念股多数上扬。半侵入式脑机接口产品将相继获得监管批准，机构指市场空间长期弹性更大。南京熊猫电子股份(00553)涨8%；脑动极光-B(06681)涨1.8%。
有色板块集体走低。地缘冲突放大有色波动，Grasberg复产压制铜价。赣锋锂业(01772)跌5.7%；中国铝业(02600)跌3%。
PCB概念全线重挫。AI资本开支预期已现裂痕，PCB行业分化即将加速。建滔积层板(01888)跌16%；广合科技(01989)跌14%。
兆易创新(03986)跌超15%，长鑫上市或引发资金切换，大摩警告A内存价格即将见顶。
老铺黄金(06181)跌超22% 上半年纯利同比增超八成 二季度业绩环比显著下滑。
韩国KOSPI指数恢复交易后跌幅扩大，南方两倍做多海力士（07709）跌超24%。
专家观点：
德银发布研报称，预测敏实集团(00425)上半年整体毛利率同比升0.2个百分点至28.5%，带动中期纯利创半年度新高，同比增12%至14.3亿元人民币，相应将今年全年纯利预测上调0.2%，目标价由41.8港元轻微上调至42.3港元，维持“买入”评级。
欧洲新能源汽车市场上半年表现强劲，上半年欧洲新车注册量同比增长逾6%，其中纯电动车同比大增35%，德银考虑到敏实大部分客户为欧洲车厂，预期其铝电池壳体业务与欧洲电动化趋势高度相关，随着欧洲新能源汽车销量增长，估计敏实上半年电池壳业务收入可同比增长33%，推动整体收入同比增长9%。
虽然铝等原材料价格上升，但德银相信，往绩显示敏实有能力管控原料价格波动的相关影响，2020至2022年铝价上升期间铝材业务毛利率仍由32.6%升提至34%，管理层亦预期近期铝价上升对2026年整体毛利率影响有限。
（亚汇网编辑：书瑶）
