2026-08-03 12:52:14
上午盘面：
港股午间收盘，恒生指数涨0.04%，恒生科技指数涨0.74%。恒指港股通ETF银华（159318）涨0.3%，港股通科技ETF鹏华（159751）涨1.24%。板块方面，可选消费经销Ⅳ、可选消费经销Ⅲ板块涨幅靠前；摄影器材、IT咨询与其他服务板块跌幅靠前。个股方面，时代天使涨18.65%，创想三维涨17.41%，迅策涨14.3%，联想控股涨10.56%，福莱特玻璃涨10.07%；富智康集团跌13.47%，京能清洁能源跌9.07%，华勤技术跌8.0%，智谱跌7.9%，东阳光药跌7.51%。
个股表现：
阿里巴巴-W(09988)涨6.75%，发布千问3.8-MAX人工智能模型，拥有2.4万亿个参数。
市场监管总局出手整治光伏"内卷"。信义光能（00968）涨超9%领涨蓝筹，福莱特玻璃（06865）涨10%。
AI应用再度活跃 “软件吞噬论”逐渐修正，模型能力迭代与Token调用形成支撑。明略科技(02718)涨11%；海致科技集团(02706)再涨9%；金蝶国际(00268)涨4%。
核电概念股集体上扬。我国核准8台核电机组，全产业链有望迎来高景气周期。东方电气（01072）涨8.55%；哈尔滨电气（01133）涨4.6%；上海电气（02727）涨超4%；中广核电力（01816）涨2%。
海光芯正(01191)涨超15%，正锁定2027年度千万颗DSP芯片采购订单。
建滔集团(00148)涨5%，预计中期纯利同比上升超过约4%，覆铜面板分部利润取得大幅增长。
大金重工(01081)再涨超5%，KING系列三号船预计今年9月底完成交付。
德祥地产(00199)涨超11%，1GW绿色AI算力基地落子南通洋口港，公司向NeoCloud平台加速演进。
百胜中国(09987)涨超3%， 26Q2同店销售及利润率改善，必胜客品牌收购落地在即。
京投交通科技(01522)跌11%，预计上半年由盈转亏最多6000万港元。
浪潮数字企业(00596)盈警后跌4.5%，预期中期归母净利润同比下降超六成。
京能清洁能源(00579)跌超9%，预计上半年纯利同比减少约25%至35%。
韩国Kospi指数下跌，南方两倍做多海力士（07709）跌超14%，成交近40亿港元。
专家观点：
摩根大通发布研报称，中国光伏板块年初至今平均下跌约30%，部分股份估值已接近历史低位，目前对该行业看法转趋选择性乐观，预期下半年光伏需求将受季节性因素带动而复苏，加上停产安排，光伏玻璃的供需前景有望改善。
该行将信义光能(00968)及福莱特玻璃(06865)评级由“中性”上调至“增持”，憧憬若行业整合，信义光能及福莱特玻璃有望取得更多市场份额;同时维持协鑫科技(03800)"增持"评级，信义光能目标价由3.1港元降至2.8港元，福莱特玻璃H股目标价由9.8港元降至8.8港元。小摩预测福莱特玻璃2026年将录得亏损，将2027至2028年盈利预测下调1%至9%，降信义光能2026至2028年盈测介乎1%至71%。
（亚汇网编辑：书瑶）
