邓海清：A股或取代房地产成抗通胀资产选项

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• New Constructs 给 Anthropic 估值 1500 亿美元，称其“2026 年最荒唐 IPO”

  北京时间10月8日，据CNBC报道，就在Anthropic即将登陆纳斯达克、冲击2万亿美元（现汇率约合13.42万亿元人民币）估值之际，一家研究机构却仅给予了这家AI公司1,500亿美元（现汇率约合1.01万亿元人民币）的估值，并表示华尔街即将面临“一场前所未有的考验，考验投资者有多容易上当”。独立金融研究机构NewConstructs在周二的一份报告中，把Anthropic即将进行的IPO称为“2026年最荒唐的IPO”。该机构估算，Anthropic若要达到其期望估值，其利润需要达到全球市值最高科技公司英伟达过去一年利润的两倍。英伟达过去四个季度的净利润超过1,900亿美元（现汇率约合1.28万亿元人民币）。然而，根据路透社援引泄露的公司招股书副本报道，Anthropic在2025年的营收为46亿美元（现汇率约合308.75亿元人民币），净亏损高达420亿美元（现汇率约合2,819.01亿元人民币）。Anthropic不断扩大的运营亏损，加上来自大量开源模型的新竞争，使NewConstructs得出结论：“我们认为Anthropic没有可行的商业模式。”“自从开源模型出现以来，很明显，闭源模型将难以实现盈利。”该机构表示。长期以来，NewConstructs创始人兼CEO大卫·特雷纳(DavidTrainer)在华尔街一直以IPO唱空者著称，而且他过去曾多次判断准确。在共享办公

  股市直播 小亚 今天08:39 82

• 三星电子 2026 财年第三财季营收 195 万亿韩元，同比增长 126.59%

  营业总收入：195万亿韩元（亚汇网注：现汇率约合9668.1亿元人民币），同比增长126.59%，环比增长13.7%。营业利润：107.4万亿韩元（现汇率约合5324.89亿元人民币），同比增长782.5%，环比增长20.01%。AI解读本次三星电子2026财年第三财季业绩超市场普遍预期，核心财务数据大幅超出券商预测区间。公司主营业务与财报核心数据三星电子是全球领先的消费电子与半导体企业，主营业务涵盖半导体存储芯片、显示面板、智能手机、消费家电等领域。单季度核心数据：2026财年第三财季实现营业收入195万亿韩元（现汇率约合9668.1亿元人民币），同比增长126.59%，环比增长13.7%；营业利润达到107.4万亿韩元（现汇率约合5324.89亿元人民币），同比增长782.5%，环比增长20.01%。累计核心数据：2026年前三季度累计营业收入500.37万亿韩元（现汇率约合2.48万亿元人民币），去年同期为239.77万亿韩元（现汇率约合1.19万亿元人民币）；累计营业利润254.13万亿韩元（现汇率约合1.26万亿元人民币），去年同期为23.53万亿韩元（现汇率约合1166.62亿元人民币），同比实现爆发式增长。业绩增长驱动因素业绩大幅增长主要受益于AI产业爆发带来的高端存储芯片（HBM）需求激增，存储芯片价格持续上涨，半导体事业部利润贡献显著提升，推动整体盈利创下单季度历

  股市直播 小亚 今天07:06 92

• 恒生科技指数诞生 6 年编纂规则首次大调整：取消行业要求，成分股数目由 30 只扩至 50 只

  感谢亚汇网网友亚汇网附恒生科指本次调整详情如下：一、扩大科技主题覆盖取消行业要求采纳早前提出的修订方案，取消合资格候选公司必须属于恒生行业分类系统五个指定行业的要求。修订六大科技主题采纳早前提出的修订方案，整合及拓展现有主题，并新增前沿科技主题。修订后的六大科技主题为：1、数字平台及解决方案；2、人工智能；3、先进硬件；4、机器人及自动化；5、云端；6、前沿科技。科技子主题由16个扩展至24个采纳早前提出的修订方案，将科技子主题由16个增至24个，以配合上述六大科技主题的修订。二、引入分组选股机制将选股范畴设定为恒生综合大中型股指数成份股采纳早前提出的修订方案，将选股范畴由主板上市公司修订至恒生综合大中型股指数成份股。采用双组别选股机制在早前提出的修订方案基础上作出调整，采用双组别选股机制，分别以市值排名及收入增长排名作为选股准则。非现有成份股另须符合过去三个月日均成交额最少1亿港元（亚汇网注：现汇率约合8,552.6万元人民币）的要求；按收入增长排名入选的成份股，则须于最近连续两个财政年度均录得最少5亿港元（现汇率约合4.28亿元人民币）的年收入。成份股数目由30支增加至50支采纳早前提出的修订方案，将成份股数目由30支增加至50支，其中按市值排名选取首40支，余下10支则按过去十二个月的收入增长排名选取。上述修订将于截至2026年9月30日的指数检讨中实施，并于2026年12月

  股市直播 小亚 今天00:02 130

• 三星 2026 Q3 营业利润预计同比增长近 9 倍，存储涨价放缓引担忧

  尽管存储芯片的涨价势头有所放缓，同时韩元汇率走强，这家全球最大存储芯片厂商7?9月季度的营业利润预期仍达到106.1万亿韩元（亚汇网注：现汇率约合5,260.44亿元人民币）。路孚特（LSEG）的SmartEstimate指标综合了21位分析师的预测结果，并向过往研判准确度更高的分析师赋予更高权重。自8月末以来，该一致预期已经下调7.7%。去年同期三星营业利润为12.17万亿韩元（现汇率约合603.39亿元人民币）。本次业绩将是三星连续第四个季度刷新营业利润纪录。这背后反映出，AI基础设施的需求增速已经超过供给扩张，存储芯片持续处于供货紧张状态。各家芯片厂商认为，这场始于一年多以前的芯片紧缺局面还将延续至明年，甚至有可能一直持续到2028年。但第三季度芯片涨价的节奏已经放缓。这也引发市场担忧：芯片行业的利润率或许已经见顶，人们开始质疑这一轮AI资本开支热潮究竟能够持续多久。三星将于周四率先发布第三季度的初步业绩，完整详细的数据则会在10月下旬对外公布。在AI需求带动长达一年以上的涨价行情过后，投资者正在密切关注存储芯片价格涨势降温这一变化。这一轮上行周期，让三星、SK海力士和美光这几家全球头部存储厂商纷纷取得创纪录的利润与利润率。不断抬升的成本压力芯片价格走高推高了智能手机以及各类消费电子产品的整机成本，进而压制终端需求。与此同时，芯片厂商和下游客户签订的长期供货协议，在换取供货保

  股市直播 小亚 10月07日 12:41 288

• “非洲手机之王”传音控股拟赴港上市：最高募资 33.6 亿港元，加码 AI 研发

  根据传音向港交所提交的全球发售文件，这家中国手机厂商本次拟发行8,660万股，每股最高发行价38.80港元（现汇率约合33.2元人民币）；股票预计将于10月15日正式开始交易。传音在上交所上市的A股股票今年以来已经累计下跌19%。基石投资者可以获得配售保障，但相应需要至少锁仓六个月。假设按照上限价格发行，基石投资者已经同意认购基础发行规模当中约37%的份额；倘若最终定价更低，基石认购占比还会进一步提高。这批基石投资方包括新加坡政府投资公司（GIC）、易方达基金、千禧资本（MillenniumCapital）、金领环球（GoldenLinkWorldwideLtd.），以及存储芯片企业深圳江波龙旗下的投资平台。本次招股也将是一次试金石，用以检验投资者对于AI供应链以外上市公司的投资意愿。存储芯片涨价正在给传音原本稳健的利润率带来考验。虽然AI行业巨大的资金需求，已经推动香港市场的新股募资规模创下单季度新高，但其他部分行业的新股表现并不理想。快时尚巨头希音（SheinGlobalHoldingsLtd.）此前募资17亿美元（现汇率约合114.1亿元人民币），自9月1日挂牌之后，其股价已经下跌大约30%。总部设于深圳的传音控股旗下拥有Tecno、Infinix等手机品牌；按出货量统计，其在非洲手机市场占据53%的份额，也因此被称作“非洲之王”；同时其在多个新兴市场当中也跻身头部手机厂商行

  股市直播 小亚 10月07日 12:41 290

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