FXTM富拓：黄金权衡美联储决策与债务担忧，油价因美伊紧张与飓风“伊萨亚斯”走强

  周五(北京时间10月9日)亚市早盘，现货黄金交投于4143.64美元/盎司附近，投资者一方面权衡美联储不确定的利率路径，另一方面日益担忧美国高企债务水平，同时聚焦美伊局势骤然升级，美国对伊朗再制裁，市场担忧美国可能打击伊朗，飓风“伊萨亚斯”预计周五登陆，提振油价，美原油交投于91.26美元/桶附近。

  股市

  美股周四走低，道指涨0.10%，收报51231.64点；标普500跌0.47%，收报7765.36点；纳指跌1.25%，收报27193.34点，因中东紧张局势骤然升级，加上飓风活动导致美国原油减产，推动油价飙升，并加剧市场对通胀和加息的担忧。

  半导体股大幅下挫，费城半导体指数今年迄今飙升逾80%后周四跑输大盘、下跌3.4%，此前英国《金融时报》报道称OpenAI年化营收比该公司此前暗示的低200亿美元。

  美国银行 财富管理首席股票策略师Terry Sandven表示，市场正横盘整理，等待下周开始的第三季度财报季。

  油价上涨加剧通胀压力，芝商所FedWatch显示，金融市场预计美联储本月维持利率不变，12月加息概率为69.2%；美联储理事沃勒表示可能有必要进一步加息，但时机将保持“灵活”。

  标普50011大板块中，能源板块领涨，科技板块受芯片股拖累跌幅最大；三星电子预计季度获利创纪录但股价在韩国市场收低， 美光科技 跌4.8%，《华尔街日报》报道博通正为OpenAI安排500亿美元融资、甲骨文也在寻求融资，引发科技公司大规模发债可能加剧资本竞争的担忧，博通和甲骨文分别跌4.4%和5.5%；百事涨3.7%，此前表示将进一步削减开支并下调年度核心利润预期。

  星巴克跌0.4%，此前有报道称其正探讨收购Chipotle，后者大涨6.2%；高盛将Palantir评级从中性上调至买入后，该股涨2.4%。

  金市

  现货黄金周四小幅上涨0.58%，收于4133.63美元/盎司，投资者一方面权衡美联储不确定的利率路径，另一方面日益担忧美国高企债务水平。

  美元和10年期美债收益率连续第二个交易日走高。WisdomTree大宗商品策略师Nitesh Shah表示，收益率走高似乎凸显市场对高负债水平担忧加剧，若债务持续攀升，黄金很可能受青睐。

  美联储会议纪要显示决策者上月对加息理由存在分歧，“部分与会者”认为有必要加息以遏制能源及其他价格冲击，而更鹰派核心决策者认为需防范新出现的需求驱动型通胀，Shah称纪要凸显政策没有真正预定路径，使金市波动略有加剧。

  美联储理事沃勒周四称可能需要进一步加息，但加息步伐具有“灵活性”，并为10月暂停留有余地；芝商所FedWatch显示，交易员认为10月加息概率为17%，12月为81%，利率上升削弱不生息黄金吸引力。

  油市

  油价周四收高，美原油上涨2.52%，收于91.18美元/桶，布伦特原油上涨2.96%，收于103.90美元/桶，市场担忧美国可能打击伊朗，加上飓风“伊萨亚斯”预计周五登陆。

  美国总统特朗普表示华盛顿正与伊朗进行富有成效的讨论，并承诺要到11月3日中期选举结束后才会攻击伊朗，推动油价从高位回落；伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗外长阿拉格齐称德黑兰正在审议美方对伊朗提出的七天内重开霍尔木兹海峡方案所作的回应，将在数日内答复，但美国财政部周四对为伊朗运输原油、石油产品和石化产品的个人、网络和17艘船舶实施新一轮制裁。

  法国和沙特正研究动用法国军事力量协助保护延布石油终端的方案，叙利亚也在考虑向沙特提供军事援助。

  国际能源署周三同意加快释放石油储备并优先供应柴油，消息公布后油价曾收低；随着伊朗战争进入第八个月，波斯湾和霍尔木兹海峡石油运输威胁在10月加剧，战前经该海峡运输的石油和燃料约占全球20%，上周通过海峡的油轮遭袭次数增至战争爆发以来最多。

  美国海洋矿产管理局称，截至周四，美国墨西哥湾生产商已关闭约130万桶/日原油产量，占当前产量62.9%，壳牌和雪佛龙正削减墨西哥湾近海作业，英国石油已撤走全部人员并关闭Na Kika和Thunder Horse平台生产。

  汇市

  美元指数周四下跌0.14%，收于102.10，市场预计美联储本月加息至少25个基点概率仅17.2%，低于一周前24.4%，但预计12月加息概率为81.2%；圣路易斯联储主席穆萨莱姆称美联储需再次加息以使通胀回2%。

  美联储理事沃勒周四称可能需进一步加息才能使通胀降至2%，但加息步伐具有“灵活性”，为10月会议暂停留空间，呼应其他官员保持耐心的表态。

  经济数据方面，美国上周初请失业金人数减少2000至19.7万，略低于预期20万，就业市场保持稳定。

  SimCorp的Christoph Schon称，多数货币走势与货币政策预期负相关，因一切受美元和美联储主导，但现在影响欧元的另一因素是法国政治危机，西班牙也出现类似问题，焦点并非利差或货币政策，而是欧元面临的非常具体危机。

  欧元兑美元涨0.13%至1.1210，欧元区公债收益率再度大幅上涨，投资者继续抛售法国和意大利等债台高筑国家的债券，但随着收益率升势减弱，欧元从稍早低位回升。

  法国10年期公债收益率涨2.7个基点至4.8873%，盘中一度升至4.9685%，法国因2027年总统选举前投资者审视债务负担、预算赤字和政治前景而受冲击尤重，西班牙工会周三宣布11月11日就住房问题举行全国大罢工，距提前大选仅数周。

  欧元区通胀率可能高于已处高位的预测，但欧洲央行决策者淡化近期加息预期，多名官员称基础趋势较温和。

  英镑兑美元涨0.07%至1.3219，英国央行行长贝利称全球债市承压之际各国政府需加倍努力证明能修复公共财政。

  美元兑日元跌0.12%至157.88，日本央行表示原材料成本上升推动的涨价正向消费品蔓延，一些企业提价频率增加，暗示担忧通胀压力日益广泛。