2026-05-29 08:26:45
今日热门题材一览
一、大盘前瞻：区间震荡，科技占优
沪指运行4080-4120点，支撑4080点，压力4110-4120点。创业板、科创板更强，科创50有望领涨。两市成交或维持高位，北向资金延续净流入，内资调仓明显。
二、核心利好：三重资金共振
MSCI调整生效：收盘后实施，千亿被动资金尾盘集中入场，新纳入光模块、半导体、算力龙头，相关个股尾盘异动可期。
北向持续加码：连续多日净流入，昨日净流入89亿，重点加仓中际旭创、天孚通信等硬科技龙头。
政策与产业催化：长鑫存储IPO过会，半导体国产替代提速；新质生产力政策持续发力，AI、高端制造获支撑。
三、主要利空：高位分歧与月末扰动
高位获利回吐：AI应用、短剧游戏等高位题材筹码松动，资金高低切换。
月末资金波动：叠加周末效应，部分资金避险离场，短期或压制指数。
外围扰动：美股高位震荡，或影响A股开盘情绪。
四、主线聚焦：硬科技+低位补涨
硬科技（核心）：光通信、半导体、AI算力，受益MSCI纳入与北向加仓。
低位补涨：小金属、电力、军工电子，主力资金悄然吸筹。
规避方向：高位小票、缺乏业绩支撑的题材股。
五、操作策略：低吸为主，控仓防分化
仓位5-6成，不追高、只低吸。回踩4080点时关注科技龙头与低位顺周期板块；尾盘留意MSCI相关个股异动。严格止损，规避高位分化风险。
宏观新闻
1、国务院印发《城市更新“十五五”规划》，其中提出，到2030年，城市更新行动取得重要进展，城市开发建设方式转型初见成效；推动城镇基础设施和公共服务向乡村延伸覆盖；因城施策增加改善性住房供给，规范发展住房租赁市场。
2、商务部昨日举行新闻发布会，商务部新闻发言人何亚东回应欧盟拟于今年7月1日实施新钢铁关税政策的有关提问时说，目前，中方正在世贸组织框架内与欧方开展谈判。中方期待通过谈判达成双赢结果，促进中欧经贸关系平稳健康发展。何亚东回应关于中美关税谈判进展的提问时表示，双方经贸团队将保持密切沟通，商定具体安排并尽快推动实施。
3、外交部发言人毛宁28日在例行记者会上就中方对美稀土出口管制相关问题答问时表示，中国驻美国大使馆转发了中美经贸磋商的初步成果。中美双方应当共同落实好两国元首达成的重要共识，维护中美经贸关系稳定发展的态势。
4、美国官员说，美伊谈判代表已就谅解备忘录达成一致，但仍需要美国总统特朗普最终批准。
5、当地时间5月28日，伊朗谈判代表团媒体团队成员赛义德·阿加卢表示，截至目前，伊朗方面尚未同意任何谅解备忘录，也未向巴基斯坦方面的调解人确认已批准该备忘录。
行业新闻
1、市场监管总局、国家发展改革委联合印发《人工智能计量体系和能力建设指引（2026版）》，系统布局人工智能计量能力建设。《指引》围绕基础支撑、通用技术、核心技术、计量技术规范、计量服务产业、智能赋能计量等六大部分系统布局，打通实验室创新与行业应用“最后一公里”。
2、为有效落实将于6月1日施行的《网络餐饮服务经营者落实食品安全主体责任监督管理规定》，北京市市场监管局、上海市市场监管局于签订协议当日，联合召开外卖平台企业行政指导会，指导美团、淘宝闪购、京东外卖三大外卖平台企业完善细化落实举措，严格落实食品安全主体责任。
3、国家发改委组织召开视频会议安排部署全国迎峰度夏能源保供工作，全力保障稳发稳供。会议要求，做好煤炭、天然气等一次能源生产和供应，强化电煤运输保障，满足顶峰发电需求。
4、中国电信研究院、中国电信股份有限公司湖北分公司联合中信科移动通信技术股份有限公司5月28日在武汉开展了6G终端原理样机系统下行峰速测试。结果显示，单台终端下行峰值速率达到5Gbps，系统下行峰值速率达到10Gbps。
5、国内首个肿瘤心脏病研究机构——复旦大学肿瘤心脏病研究所（筹）5月28日正式揭牌。该研究所未来将致力于推动基础研究向临床诊疗转化，提升肿瘤患者的长期生存质量，以应对肿瘤慢病管理的现实需求。
6、天津市人民政府办公厅近日印发《天津市推动脑机接口创新发展行动计划（2026—2030年）》。其中提出，到2030年，形成总规模超100亿元的脑机接口产业基金群，培育一批创新能力突出的领军人才，构建基础坚实、创新活跃、开放协作、链条完备的脑机接口产业体系。
7、全球首个EB病毒相关肿瘤治疗mRNA疫苗WGc-043注射液在海南博鳌乐城投入临床应用，填补全球EBV阳性肿瘤mRNA精准治疗空白。该疫苗由四川大学华西医院团队研发、成都威斯津生物转化落地，为淋巴瘤、鼻咽癌等患者带来新方案。
公司新闻
1、沪硅产业公告，股东国家集成电路产业投资基金持股比例降至12.89%。
2、据港交所文件披露，国家集成电路基金对中芯国际的多头持仓比例降至7.99%。
3、德邦科技公告，股东国家集成电路基金持股比例降至11.90%。
4、天通股份公告，近期实控人一致行动人已减持0.31%股份。
5、比亚迪发布璇玑A3，为中国首款4nm智驾芯片，支持L3、L4自动驾驶。
6、南方航空公告，总工程师李志刚涉嫌严重违纪违法，目前正接受相关部门纪律审查和监察调查。
7、中信证券公告，拟向大股东中信金控定向发行7.94亿H股，增资160亿元。
8、金钼股份公告，公司是国内重要芯片生产商核心材料供应商以及签订相关大额订单等为不实信息。
9、澜起科技公告，股东上海融迎及其一致行动人询价转让1222.8万股，持股比例降至5.78%。
10、*ST亚太公告，6月1日复牌并撤销退市风险警示，股票简称变更为“亚太实业”。
11、合锻智能公告，不涉及AI算力业务，未取得核聚变相关业务收入。
12、智翔金泰公告，与药友制药签署GR1803项目许可协议，总金额至高18.2亿元。
（亚汇网编辑：章天）
