A股交易必读：外围政策波动、机构集中调仓会加剧板块震荡（2026/6/30）

   今日热门题材一览

  

   1、盘前核心多空消息清晰

  

   利好方面，隔夜全球科技赛道集体反攻，存储芯片涨价预期强化半导体设备、算力硬件情绪；央行加码流动性投放，抹平银行MPA考核资金压力，4050点支撑稳固；稳外资政策落地，北向资金回流预期升温；7月将进入中报预告披露周期，订单饱满的制造龙头具备业绩催化。利空因素集中在机构兑现压力，上半年涨幅过高的纯AI题材、外销光模块存在集中止盈抛压；美联储官员维持鹰派基调，美债收益率高位震荡，压制高估值成长估值；大额解禁个股仍存在减持扰动，短线炒作情绪降温。

  

   2、指数预判沪指运行区间4050—4090点

  

   震荡收官为主，结构性分化是核心特征。机会主线聚焦三大方向：半导体设备、国产存储等内需硬科技；创新药、CXO低位防御赛道；高股息电力、银行平衡仓位资金。需规避高位无业绩AI小票、高外销通信标的、大额解禁个股，冲高优先兑现浮盈。

  

   3、实操交易要点

  

   总仓位控制五成以内，早盘不盲目追高，高开回落再择机低吸；选股锚定中报预增、有落地订单龙头，摒弃纯概念炒作；盘中重点跟踪两市成交额、北向资金流向、半导体板块中军走势；技术面紧盯4050支撑，放量企稳方可小幅加仓，冲高遇阻及时收缩短线仓位。

  

   宏观新闻

  

   1、国务院总理李强6月29日主持召开国务院常务会议，会议指出，要加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，强化高质量数据供给，加强人才、资金等要素保障，支持企业开展基础研究和前沿探索。

  

   2、国务院印发《教育发展“十五五”规划》，到2030年，教育强国建设取得显著成效，高质量教育体系基本建成。《规划》围绕塑造立德树人新格局、强化教育对科技和人才的支撑作用、全面提升教育公共服务质量和水平、培养造就高水平教师队伍、扩大高水平教育对外开放等5个方面，安排了23项重点任务。规划提出，推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养。

  

   行业新闻

  

   1、全球首只内存领域主动管理型ETF——Roundhill Memory ETF（DRAM）近日进行调仓，首次将A股存储龙头兆易创新纳入投资组合，为第八大重仓股。

  

   2、朱雀三号遥二可复用运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。本次试验点火检验了火箭系统、发射场系统及两者间匹配性，各系统工作正常。后续，试验队将按照既定计划，为执行飞行试验任务开展发射准备工作。

  

   3、随着全球内存短缺危机加剧，美国当地消费者和小型企业已采取法律行动。据悉，全球最大的三家内存供应商——三星、SK海力士和美光已因涉嫌操纵内存价格并限制全球供应而遭到集体诉讼。

  

   4、三星宣布投资计划，总额达2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）；将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资2030万亿韩元。

  

   5、AI超级周期的高景气正在向上游卡点环节全面传导。全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。

  

   6、谷歌已开始限制脸书母公司Meta对其人工智能大模型Gemini的使用，因为Meta的算力需求超出了谷歌现有的承载能力。供给受限直接打乱了Meta内部多个人工智能项目的推进节奏，相关研发工作被迫推迟。

  

   7、6月29日晚间，有接近宁德时代的行业知情人士透露，所有与枧下窝矿生产相关的证件已经全部拿到手，最关键的安全生产许可证于昨日拿到手。据悉，部分在矿上工作的当地居民，已经陆续接受培训准备复工。

  

   8、多位开发者透露，已收到DeepSeek发送的升级提醒邮件。邮件显示，DeepSeek V4正式版计划于7月中旬正式上线，并将同步调整API定价策略，引入峰谷定价机制，以更合理地配置资源、提升服务稳定性。根据邮件内容，V4 Pro和V4 Flash模型在平时价格保持不变，但高峰时段API价格将调整为平时的2倍。

  

   公司新闻

  

   1、ST易购公告，南京中院一审判决万达集团支付17.47亿元及损失。

  

   2、从美的集团方面获悉，PortaSplit空调在欧洲市场ToB端出货量已超20万套，较去年翻倍。

  

   3、迈信林公告，签署8.9亿元算力服务器设备采购合同。

  

   4、盛达资源公告，预计上半年净利润同比增长399%-471%。

  

   5、日科化学公告，拟购买亘元新材控制权，股票停牌。

  

   6、正帆科技公告，在本次股票异常波动期间，史可成、ZHENG HONGLIANG存在减持本公司股票情况。

  

   7、中闽能源公告，拟投资73.35亿元建设长乐外海集中统一送出工程项目。

  

   8、宏微科技公告，布局AIDC、人形机器人等新兴领域相关业务尚处于前期拓展阶段，相关业务营收占公司整体营业收入比重较小。

  

   9、沃顿科技公告，2026年初至本公告披露日，涉及半导体及液冷领域的业务收入占公司营业收入比例不超过1%。

  

   10、锐科激光公告，子公司拟投资5316万元建设高功率掺杂特种光纤数字化生产线二期项目。

  

   11、南亚新材公告，拟投资7.9亿元建设高端覆铜板研发及产业化项目。

  

   12、兴业股份公告，本次股票异常波动期间，第三大股东王文浩存在减持公司股票的情形。

  

   13、*ST大晟公告，撤销退市风险警示，7月1日起复牌并更名为“大晟文化”。

  

   14、*ST亚振公告，7月1日起撤销退市风险警示，股票简称变更为亚振家居。

  

   15、*ST艾艾公告，股票将于7月1日撤销退市风险警示，股票简称变更为艾艾精工。

  

   （亚汇网编辑：章天）