2026-09-29 08:43:19
今日热门题材一览
1、国内消息面
国常会部署加大宏观逆周期调节，推出多项增量政策，研究出台稳定房地产市场举措，用好地方政府债务限额，适时调整货币政策工具，增加科技创新、技改、支农支小再贷款额度，政策层面释放稳增长信号。地产链持续等待落地细则，市场预期后续地产配套政策有望加码，地产、建材、家居板块存在预期博弈机会，但短期业绩兑现尚需时间，以脉冲式行情为主。国内物价保持温和，货币政策维持稳健偏宽松基调，流动性整体维持合理充裕，为市场提供内部支撑，对冲外部美债收益率上行带来的冲击。
2、板块层面分化显著
高股息防御板块相对抗跌，银行、电力、公用事业、石油石化等现金流稳定标的，在海外高利率环境下，受到避险资金青睐，具备底仓配置价值。TMT科技板块受美债收益率压制，算力、光模块、半导体等高估值成长标的承压，前期获利盘持续兑现；但国产替代、AI产业落地逻辑未被破坏，回调后细分赛道仍存在结构性机会。创新药板块持续走强，管线临床数据、海外授权成为核心催化，政策鼓励创新药出海，板块估值修复空间被机构持续关注。新能源板块低位震荡，储能、动力电池等待下游需求回暖，板块处于底部磨底阶段。消费板块表现平淡，市场静待消费复苏数据验证，食品饮料、酒店旅游以区间震荡为主。
3、资金面来看
临近国庆长假，场内资金避险意愿提升，两融资金小幅回落，短线交易活跃度下降。北向资金受美债收益率、美元指数影响波动加大，若晚间美国就业数据超预期偏强，北向资金流出压力或将延续；若就业数据走弱，美债收益率回落，外资回流有望带动成长板块修复。两市成交额维持偏弱水平，增量资金入场意愿不强，存量博弈特征明显，缺乏全面普涨基础。
宏观新闻
1、李强主持召开国务院常务会议。会议指出，针对当前经济运行中出现的问题，要加大宏观政策逆周期调节力度，推动经济持续向新向优向好发展，努力完成全年经济社会发展目标任务。会议还指出，要继续研究储备提振内需的政策举措，谋划更多带动性强的工作抓手，完善相关配套措施，鼓励有条件的地方先行先试。
2、外交部发言人郭嘉昆28日在例行记者会上答问时表示，中方始终秉持建设性、负责任态度参与人工智能全球治理，持续不断贡献中国方案。中方一贯主张应当坚持发挥联合国主渠道作用，构建公正合理的全球人工智能治理体系。同时，我们也愿同美方通过人工智能政府间对话等渠道保持沟通交流。
3、国务院国资委新闻发言人、副主任庞骁刚在国新办新闻发布会上表示，“六张网”是“十五五”开局之年的重大部署。今年以来，国务院国资委组织中央企业围绕“六张网”靠前谋划，加快实施了一批重大项目和标志性工程，年度计划安排相关投资大约为2万亿元。
行业新闻
1、工业和信息化部等七部门联合制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》，《规划》提出，目标是到2030年，全固态电池初步实现规模化应用。《规划》还提出，构建优质企业梯度培育体系，培优育强新型电池领域龙头企业，支持企业兼并重组。
2、上海出台商品住房销售制度改革地方实施意见。意见主要包括加强预售管理、实施现房销售、推行主办银行制度、加大融资支持力度、优化土地供应管理以及做好质量监管和市场秩序规范等6个方面的政策措施。意见明确，2026年8月28日后新发布出让公告的商品住房项目，申请预售的，单体建筑应完成主体结构封顶。意见规定，2026年8月28日起，新公告出让土地的商品住房项目，优先选择现房销售。
3、英伟达将股票回购授权增加1500亿美元，使回购计划总额达到2350亿美元。公司预计将在2028财年之前执行该回购计划。
4、上海证券交易所和中证指数有限公司将于2026年10月9日正式发布上证光伏科创领先指数，为市场提供更丰富的投资标的。
5、“大空头”伯里在Substack上最新发文写道，“特朗普和他的团队很清楚，AI的宣传和建设是支撑美国经济的唯一动力，也是今年最积极的进展，他们不能让经济衰退。”
6、部分在港中资券商开始清理内地存量业务。据了解，9月28日，为落实相关监管要求，国泰君安国际已于本月26日起对中国内地存量投资者账户的可使用服务作出局部调整。当存量内地投资者账户在中国内地登陆时，将无法入金和买入，只能出金卖出。
7、广东省委全面深化改革委员会28日上午召开会议。会议强调，充分发挥龙头企业示范引领作用，大力发展新型机电一体化产业，加快把“人工智能+机器人”打造成高技术、高成长、大体量的产业集群。
8、从国家医保局口腔医用耗材集采成果发布会上获悉，首轮集采过后，单颗种植牙价格约从1.5万元降至7000元左右。据统计，参与企业由53家增至101家，医疗器械注册证由269个增至660个，接下来将组织医疗机构填报采购量，预计年底前完成本轮接续采购工作。
公司新闻
1、中信证券公告，选举邹迎光为董事长并代为履行总经理职责。
2、中际旭创公告，2026年半年度A股合计派发现金红利13.31亿元，股权登记日为10月9日。
3、TCL中环公告，拟4亿元-5亿元回购公司股份。
4、昌红科技公告，拟1亿元-2亿元回购股份。
5、华勤技术公告，拟3亿元至4亿元回购公司股份。
6、佳缘科技公告，在某项目采购活动中存在串通投标违规行为，被禁止3年内参加网络空间部队采购活动。
7、广汽集团公告，拟发行股份购买一汽丰田50%股权，股票今起复牌。
8、国轩高科公告，拟与大众汽车集团共同投资约32.22亿欧元建设三家合资公司，投建年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目等。
9、联创光电公告，因控股股东资金占用被实施其他风险警示，9月30日起股票简称变更为ST联光。
10、襄阳轴承公告，公司部分精密轴承产品可应用于谐波减速器等，目前已经完成产品试制并送样。
11、四方股份公告，拟1亿元至1.5亿元回购公司股份。
12、吉鑫科技公告，拟投资不超过7亿元建设滨海风电高端装备智能制造项目。
13、光迅科技公告，控股股东变更为芯珂技术。
14、芯联集成公告，预计前三季度净利6.81亿元，同比扭亏为盈。
15、三峡新材公告，筹划购买电池电解液公司珠海赛纬司不低于53.14%股份，股票停牌。
16、长鑫科技公告，拟241亿元、108亿元分别投建技术研发项目、存储器晶圆后道测试基地二期项目。
17、蜂助手公告，签署57.17亿元算力服务协议，同时签署39.6亿元算力服务器采购协议。
（亚汇网编辑：章天）
