2026-08-11 21:33:50
摘要
美股开盘，道指涨0.11%、标普500指数涨0.14%、纳指涨0.25%。英伟达（NVDA.O）涨1.8%，报道称公司正在推出开源AI模型Nemotron 4。存储概念股走强，SK海力士（SKHY.O）涨2.4%、闪迪（SNDK.O）涨1.7%。
个股行情
1.SK海力士（SKHY.O）计划将在中国的NAND产能提高50%。
2.英特尔（INTC.O）据悉拟将股票发行规模扩大至200亿美元。
3.Riot（RIOT.O）盘前涨超15%，Anthropic与矿企Riot签下91亿美元算力大单。
4.英伟达（NVDA.O）宣布联手六大金融巨头，布局5000亿美元AI基建融资体系。
5.摩根士丹利（MS.N）启动美国创新基础设施计划，目标撬动1.5万亿美元资本。
6.Beyond Meat（BYND.O）盘前一度跌近21%，公司董事会批准按1:30比例进行反向股票分割。
7.市场消息：黑石集团（BX.N）即将以20亿美元收购加拿大航空Aeroplan忠诚度计划的少数股权。
8.腾讯音乐（TME.N）盘前跌超10%，第二季度总收入89.3亿元同比增长5.8%，加大回购力度至4亿美元。
个股重要消息
1.特朗普密集发声涵盖霍尔木兹控制权、对伊策略与美联储沟通，中东局势与内政外交交织
美国总统周二就多项议题密集表态，在霍尔木兹海峡问题上重申美方实际控制权，称已在该战略水道清除伊朗布设的水雷，并明确表示对伊朗握有三种策略选项：监测其处境恶化、实施猛烈打击以及持续经济施压，强调美方掌控着伊朗大量资金与资产。针对外界对美伊和谈前景的揣测，特朗普同样向伊朗提出赔偿要求，涵盖历次冲突中的人员伤亡及过去50年间被镇压的抗议者家属，并已指示美国代表在未来的所有谈判中正式推动相关诉求，这与此前伊朗方面的赔偿主张形成针锋相对之势。在内政层面，特朗普澄清自美联储主席沃什上任以来双方仅有一次简短交谈，否认外界所传频繁沟通的说法，此番表态恰逢市场对美联储独立性及政策走向高度敏感之际，试图淡化白宫对央行决策的直接干预印象。安全与移民事务方面，特朗普披露7月初北约峰会结束后因收到可信暗杀威胁，实际搭乘空军C-32A秘密离开土耳其而未使用旧专机“空军一号”，同时政府已宣布撤销超过17.5万份外国公民签证，理由涉及犯罪活动、违规及针对美国公民的暴力言论等。此外，特朗普将《琼斯法案》航运豁免期限延长90天但缩小适用范围至能源商品与化肥，并就国际足联人事安排公开力挺现任主席因凡蒂诺，称其成功主持了史上最成功的世界杯赛事，更换人选将是巨大错误。
2.日本央行或在9月加息以应对通胀风险
据知情人士透露，日本央行在6月份加息后，可能会在9月17日至18日的下一次政策会议上考虑再次加息，以应对不断上升的通胀风险。受人工智能相关需求快速增长、日元大幅贬值以及原油价格上涨的影响，日本物价可能进一步上涨。此前，许多金融市场参与者一度预期日本央行大约每六个月加息一次。然而，根据周一公布的会议意见摘要，在日本央行7月30日至31日举行的最新政策制定会议上，一些政策委员会成员已表示应该加快加息步伐。一位成员表示，“政策利率上调的速度可能会超过市场预期”，而另一位成员则表示，日本央行有必要“加快货币宽松程度的调整步伐”。
3.“芯片通胀”时代开启，AI抢货致内存价格疯涨，电脑手机还要更贵
人工智能需求的爆发式增长正推动存储芯片价格直线飙升，这一被机构称为“芯片通胀”的现象已形成结构性趋势，短期内看不到缓解迹象。数据显示，电子元件及配件生产者价格指数在6月同比上涨近三成，创下自1966年有记录以来的最大年度涨幅，轻松超越1980年个人电脑时代初期及疫情期间供应危机时的峰值水平。大型科技企业为锁定算力资源，纷纷与供应商签订长达数年的供货协议，提前抢占内存产能，导致传统PC和手机制造商只能在日益缩小的剩余供应池中争夺货源，成本压力随之向下游传导。有报道称某头部手机厂商正考虑引入新的内存芯片供应商以应对成本激增，但这需获得监管层面批准，反映出当前供应链格局下的现实约束。过去六十年间内存价格每五年约下降九成的规律在AI经济中已不再适用，过去一年内存价格涨幅超过五倍，标志着长达数十年的降价趋势被彻底逆转，云服务、终端设备乃至企业硬件采购成本全面承压。市场预期正在发生变化，从起初担忧企业会因成本上升而削减科技支出，转向当前企业为避免未来采购缺口而持续加码投入，分析师将这种心态形容为“害怕错过采购”。周三将公布的美国CPI数据备受关注，机构测算本轮芯片涨价对整体CPI的拉动或相对有限，但个人电脑等细分品类可能面临约一成的同比价格升幅，终端消费者感受到的冲击将更为直接。
4.传OpenAI回购70亿美元员工持股为潜在IPO做准备，估值维持8520亿美元
据一位知情人士透露，OpenAI已经完成一项交易，帮助员工出售约价值70亿美元的公司股份，为公司可能进行首次公开募股（IPO）提前做好准备。两位知情人士表示，此次要约收购交易中，OpenAI是从现任和前任员工手中回购股份，而不是像过去一样寻求外部投资者参与——过去，OpenAI曾邀请包括Thrive Capital和软银集团在内的投资者购买员工持有的公司股票。知情人士称，此次交易对这家初创公司的估值达到8520亿美元，与其最近一轮融资时的估值保持一致。
5.Anthropic IPO前夕会晤投资者，直面多重挑战并淡化竞争影响
据报道，AI巨头Anthropic（市值9650亿美元）正与潜在投资者会面，旨在为可能是史上最大规模的IPO提振市场信心。公司计划于9月或10月初公开上市，但具体定价及时间安排尚未公布。当前Anthropic面临一系列新挑战，包括低价AI系统的普及、与特朗普政府的紧张关系，以及美国各地对数据中心建设的反对声浪。近几周IPO前会议中，投资者纷纷就这些因素对公司增长的影响提出质询，反映出AI竞赛胜负及财务稳定性的巨大不确定性。公司高管在会议中淡化了低价AI系统的竞争威胁，强调将高度专注于提供最前沿的AI模型。同时，Anthropic向部分投资者透露，计划进一步拓展至医疗健康和生物学AI应用领域。
6.Q2全球燃机订单飙升71%创纪录！大行齐呼燃机进入“超级周期”，龙头排产至2030年
摩根大通表示，受电力需求大幅增长推动，全球燃气轮机订单在4月至6月季度创下历史新高。摩根大通分析师菲尔·布勒等人在周一发布的一份报告中表示，今年第二季度全球燃气轮机订单规模约达到38吉瓦（GW），较第一季度增长29%、较去年同期增长71%。分析师指出，美国仍是最大的市场，占据近一半订单份额。根据摩根大通的数据，西门子能源股份公司（Siemens Energy AG）在第二季度获得的订单规模最大，约为12.5吉瓦；其次是通用电气公司（General Electric Co.），订单规模为11.3吉瓦；三菱电力有限公司（Mitsubishi Power Ltd.）排名第三，订单规模为5.3吉瓦。该行分析师补充指出，需求增长正在推高成本。一台计划于2031年交付的联合循环燃气轮机，其价格将达到去年交付机组的三倍。
经济数据
美国至7月25日当周ADP就业人数周度变动（万人）下降至0.825
美国至7月25日当周ADP就业人数周度变动（万人）前值1.5，公布值0.825。又称“小非农”，是美国自动数据处理公司ADP统计的、衡量美国私营部门非农就业人数变化的指标，数据采集自约50万家匿名美国企业，是美国就业情况的反映。公布值大于预期值，则利好美国经济及美元，利空非美。
美股时间段值得关注的事件
北京时间22:00：美国7月成屋销售年化总数。
北京时间次日00:00：EIA公布月度短期能源展望报告。
北京时间次日04:30：美国截至8月7日当周API原油库存变动。
（亚汇网编辑：冰凡）
