2021-08-05 11:19:37
美东时间周三，美国三大股指涨跌互现，道指跌超300点，纳指三连涨。截止收盘，道琼斯指数跌323.73点，跌幅0.92%，报34792.67点；纳斯达克指数涨19.24点，涨幅0.13%，报14780.53点；标普500指数跌20.49点，跌幅0.46%，报4402.66点。
盘面上，美股大型科技股多数下跌，Facebook跌逾2%，苹果、谷歌、微软小幅下跌；美股能源股普跌，斯伦贝谢跌超4%，西方石油、埃克森美孚均跌超2%；中概新能源汽车股集体上涨，中概教育股涨跌互现，精锐教育涨超74%，高途集团跌近11%。
恒生夜市期指收报26363点，涨5点，涨幅0.02%。
【宏观产经】
证券时报网：据水利部4日消息，水利部日前印发《加强水利行业监督工作的指导意见》。指导意见提出，2022年，初步完善水利行业监督工作的体制机制和制度措施，基本建立全面覆盖、上下贯通的水利行业监督体系。2025年，基本实现水利行业监督的常态化、规范化和专业化。2035年，水利行业监督体系和监督能力全面提高，现代化监督手段得到全面应用。
新华社：暑假期间，一些家长到医院咨询，想给孩子注射“增高针”。近年来，医学上主要用于矮小症的“增高针”治疗悄然兴起。“新华视点”记者调查发现，所谓“增高针”其实就是注射生长激素。专家认为，生长激素有被滥用的苗头，可能带给使用者内分泌紊乱、股骨头滑脱、脊柱侧弯等健康风险。
新华社：近年来，电子烟作为一种新兴的烟草消费品，尤其是一些电子烟标榜潮流与“健康”，在年轻人中快速走红。记者近期调查发现，虽然国家已明文规定各类市场主体不得向未成年人出售电子烟，但部分裹着“绚烂外衣”的电子烟依旧在向未成年人群体渗透，一些潜藏的风险也值得警惕。
证券时报网：近日，国家发展改革委、国家能源局联合印发通知，明确允许联合试运转到期煤矿延期，延长期限原则上为1年。通知同时要求，地方有关部门要指导支持企业加快煤矿证照办理，对符合条件的煤矿尽快审批进入联合试运转；对证照办理齐全的联合试运转煤矿，要及时为其办理竣工验收手续，依法依规转入正式生产。
上海证券报：受益海上风电“抢装潮”以及碳中和目标叠加持续降本，今年上半年风电新增装机同比大增，多家风电产业链企业成绩亮眼。业内普遍认为，风电等新能源下半年建设并网有望提速。根据中国电力企业联合会的预计，下半年我国风电还将有接近40GW(吉瓦)的新增市场空间。
e公司：为进一步提高市场服务水平，提升业务办理便利性，上交所证券交易资金前端风险控制相关业务办理将由会员专区调整至业务管理系统平台会员业务模块。结合上述调整，上交所修订了《上海证券交易所证券交易资金前端风险控制交易参与人业务指南》，并更名为“上海证券交易所证券交易业务指南第5号——证券交易资金前端风险控制业务”，现予发布，并自发布之日起实施。
界面新闻：据报道，苹果预计在明年1月以前生产9000万至9500万部新iPhone，而立讯精密获得了其中3%的订单，这相当于270万至285万部iPhone的订单。消息人士称，立讯精密将从本月开始生产高端机型iPhone 13 Pro。此外，蓝思科技、舜宇光学、京东方等多家公司也将进入苹果供应链或巩固在其中的地位。据称还有另外几家中国供应商和组装商已准备就绪，等待苹果同意将其纳入果链。
市场监管总局：针对化肥市场哄抬炒作、价格快速上涨的问题，近日，市场监管总局根据举报线索，对涉嫌哄抬钾肥等化肥品种价格的生产和经销企业立案调查。下一步，市场监管总局将继续密切关注化肥价格秩序，加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。
界面新闻：工信部原材料工业司召开平板玻璃价格座谈会视频会议。会议认为，当前平板玻璃价格快速上涨主要是受市场需求增长拉动和原燃材料价格上涨影响。下一步，要努力增加平板玻璃供给，稳定市场价格，促进行业平稳有序高质量发展。
贝果财经：有迹象显示7月制造业继续保持扩张态势，但步伐有所放缓：8月2日公布的2021年7月财新中国制造业PMI下降1个百分点至50.3，继续高于荣枯线。中国银行研究院高级研究员梁婧接受记者采访时分析说，7月份制造业扩张步伐有所放缓，主要有几方面的原因：一是疫情反复、洪水灾害等对国内需求恢复带来一定扰动。二是出口动能有所减弱。
证券时报：亚迪股份获南向资金连续5天净买入，累计净买入金额29.74亿港元，股价累计上涨32.99%。证券时报·数据宝统计显示，8月4日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交244.79亿港元，净买入金额41.55亿港元。
【公告精选】
中国中铁(00390)中标合计611.5亿元工程项目
361度：预计上半年净利润同比增长约30%
瑞安房地产(00272)拟考虑分拆商业投资地产及其他业务并于联交所主板独立上市
复星医药(02196)：复星实业拟以置换股份的方式参与NFH私有化
心通医疗-B(02160)获国药监批准Alwide Plus心脏瓣膜球囊扩张导管的注册申请
贝康医疗-B(02170)与北京旷博生物技术订立战略合作框架协议在镜像检测、多因子检测和传染性物质检测等领域开展战略合作
东建国际(00329)：东建资管获颁发牌照
中国能源建设(03996)附属公司签订俄罗斯莫尔多瓦共和国860兆瓦燃气蒸汽联合循环电站项目EPC合同
基石药业-B(02616)：施维雅公布艾伏尼布联合阿扎胞苷用于先前未经治疗的IDH1突变急性髓系白血病患者全球III期研究的积极数据
康方生物-B(09926)：Cadonilimab联合VEGFR -2单抗治疗晚期实体瘤Ib/ II期临床研究获批开展
百济神州(06160)拟在新泽西州霍普韦尔的普林斯顿西部创新园区建设新的生产和临床研发中心
远大住工(02163)：不超过1.88亿股内资股转换为H股并于联交所上市的申请获证监会批准
奈雪的茶(02150)：未因食品安全受到行政处罚将提升门店经营自动化程度
中信股份(00267)：中信重工(601608.SH)入选2021年中国机械工业百强企业榜单
康希諾生物-B(06185)：4279.38万股A股限售股8月13日解禁
中联重科(01157)：约5.11亿股A股限售股将于8月10日上市流通
【财报数据】
理文化工(00746)中期纯利5.87亿港元同比增长275.79%
第一太平(00142)：MPIC中期股东应占收益净额103.87亿披索，同比增长243.15%
珩湾科技(01523)中期股东应占利润同比增长81.48%至929.2万美元拟派息每股5.32港仙
中期息每股15港仙理文造纸(02314)中期股东应占溢利同比增44.89%至19.36亿港元
电能实业(00006)中期股东应占溢利同比增加10.92%至25.09亿港元
协合新能源(00182)上半年股东应占溢利同比增6.28%至4.03亿元
长江基建集团(01038)中期股东应占溢利同比增长5%至30.11亿港元每股派0.69港元
首创置业(02868)中期归母净利润同比减少73.38%至2.26亿元
大酒店(00045)中期股东应占亏损同比收窄62%至4.52亿港元
TOM集团(02383)中期股东应占亏损同比收窄44.73%至6182.9万港元
中银航空租赁(02588)二季度自有飞机利用率达99.6%
大酒店(00045)第二季度香港半岛酒店客房出租率29%
碧桂园(02007)7月归属公司股东权益的合同销售金额约542.8亿元
美的置业(03990)前7个月合同销售金额同比增加58.54%至930.8亿元
银城国际控股(01902)7月总合约销售额10.35亿元同比增长36.5%
时代中国控股(01233)前7月累计合同销售额同比增31.72%至532.74亿元
中国金茂(00817)前7月累计签约销售金额1476.5亿元同比增长18.79%
万科企业(02202)前7个月合同销售金额同比增加6.98%至4059.8亿元
信利国际(00732)前7个月未经审核累计综合营业净额同比增加5.8%至129.48亿港元
上坤地产(06900)前7个月累计合约销售金额180.3亿元
雅居乐集团(03383)7月预售金额同比减少约22.71%至82亿元
金地商置(00535)7月合约销售总额72.86亿元
龙源电力(00916)7月完成发电量481.9万兆瓦时同比增长38.35%
【业绩预告】
京投交通科技(01522)预期中期溢利同比增长不低于100%
扭亏为盈疯狂体育(00082)预期中期净利约5800万-6000万港元
五菱汽车(00305)预期上半年净亏损同比减少逾70%
华人置业(00127)预期中期公司拥有人应占综合亏损净额少于4000万港元
【分红派息】
民生银行(01988)将派发境外优先股股息7914.5万美元
中国光大银行(06818)：第二期优先股每股发放现金股息3.9元
【回购注销】
信义玻璃(00868)8月4日斥2.06亿港元回购693.7万股
新世界发展(00017)8月4日斥2678.1万港元回购72.1万股
中国燃气(00384)8月4日1124.78万港元回购45.2万股
DYNAM JAPAN(06889)8月4日294.27万港元回购40万股
亿都(国际控股)(00259)8月4日47.85万港元回购15万股
IMAX CHINA(01970)8月4日48.9万港元回购4.32万股
亚洲金融(00662)8月4日注销47万股已回购股份
【股权变动】
和谐汽车(03836)：新增一名机构投资者
【增发配售】
威高股份(01066)：中证监批准发行奖励股份计划
上海复旦(01385)8月4日发行1.2亿股A股
因购股权获行使思摩尔国际(06969)发行2535.8万股
朗诗绿色生活(01965)根据超额配股权发行1076.5万股
根据悉数行使超额配售权康诺亚-B(02162)8月4日发行873.95万股
【资产出售及收购】
永泰地产(00369)拟出售附属公司15%股权引入Sunbeam Star、唐英年共同开发新界粉岭地块
国银租赁(01606)拟购买及租回4架飞机
【贷款】
国锐地产(00108)拟为北京建工路桥集团合共最高5.16亿元贷款提供
【票据发债】
申万宏源(06806)发行30亿元公司债券
【大行评级】
摩通：维持阿里(9988.HK)“增持”评级目标价260港元
高盛：维持汇丰控股(0005.HK)买入评级目标价31港元
高盛：维持宝胜国际(3813.HK)买入评级降目标价至2.5港元
大和：上调小米(1810.HK)全年出货量预测重申对公司持有评级
瑞信：上调华晨中国(1114.HK)目标价至7.8港元评级“中性”
【市场观点】
展望后市，格雷资产张可兴表示，港股市场可以用否极泰来，或者叫黎明前的黑暗来形容，我认为现在是非常好的投资机会，“黄金坑”砸得很深很大，不仅是像一些互联网行业，连恒生科技指数的相关股票也受到影响，包括港股物业、消费、中概股，我认为目前是一个非常难得的投资机会，我们应该在“黄金坑”里寻找更加优质的金子。
恒生科技指数是近几年回撤最大的一次，接近腰斩大回撤幅度，有两方面因素：第一是去年因为疫情，很多在线行业都获得比较好的业绩增长，那么今年会有下调业绩的预期考虑，所以在年初的大幅上涨之后，估值面临较高压力；第二是最近针对教育培训行业的政策影响，导致大家对其他行业都产生政策上的担忧。
港股里面很多互联网巨头，受到反垄断政策的影响大幅下跌，几件事情联系在一起，大家对政策的不确定性引发对投资的恐慌，我认为整个风险已经释放近尾声，现在是非常好的投资时点，我相信反垄断的未来和教育培训行业是不一样的，反垄断本身是行为，并非结果，我相信从整个国家高层的角度来看，并不是真正想全方位扼杀互联网行业，只是解决和治理行业内的不规范发展。
中信证券认为基于香港市场的“离岸”属性，且长期以来港股与美股较高的相关性，一旦下半年美股风险集中爆发，港股大概率也将受到波及。特别是当前港美两地上市的14只个股中已有7只被纳入恒生科技指数，且合计权重也达到21.3%，若美国加税预期落地导致美国科技股出现抛售，叠加国内监管趋严的持续影响，预计或拖累整体港股市场。
国泰君安国际表示，2021中期在港股市场投资策略：结合全球经济共振复苏，通胀压力有望逐步缓解的现状，以及流动性持续宽松，企业盈利保持扩张，恒指新经济权重提高等因素支撑，恒指预计将在26000-31000点位区间波动。高景气行业赛道及企业的盈利能力和成长性将成为下半年港股市场走势的主线逻辑。
国投瑞银认为，短期来看，由于市场对美国通胀走高和货币政策收紧的担忧犹在，叠加海外上市中资企业监管不确定性上升，港股市场或有所承压。但长期依然保持乐观，其中基本面向好是非常重要的因素。
