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文 / 陌尘
2020-05-17 22:38:49
来源:亚汇网
两会前后市场将会面临一次主线选择。基于自上而下边际变化和自下而上板块表现的较大偏离，过去两个月市场的上涨，主要原因是恐慌过后，机构对中长期看好标的的补仓。这种补仓在没有增量资金的情况下，力度会逐渐变弱。两会过后，市场可能会面临一次主线（增量资金还是经济恢复）选择，两会前后市场选择上会有所犹豫，可能会带来尾部风险。
行业配置建议：从基本面来看，未来的重点是观察各行业从疫情中恢复的速度，考虑到国内经济可能会领先全球经济的复苏，建议关注国内消费。近期多个地方政府出台了稳定消费的政策，我们认为，类似的政策可能会继续出台，对消费的正面影响大概率还没结束，建议继续超配，并重点关注可选消费（家电、汽车）。6月以后，市场的风格将会更加关注资金和行业数据的边际变化，风格可能会有所变化。
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