2022-05-20 08:38:34
今日热门题材一览：
1、产能满载！巨头还要涨价，一季度相关公司利润倍增
半导体制造环节的盈利强劲增长，内资晶圆代工双雄中芯国际、华虹半导体今年一季度业绩再创新高。同时，多家国际晶圆代工巨头近期再度传出涨价声音。
日前，晶圆代工厂台积电通知客户，明年1月起将全面调涨晶圆代工价格，涨幅6%，部分台积电客户已证实接获涨价通知，这是台积电在不足一年时间内第二次全面涨价。机构指出，芯片短缺加速了产能扩张速度，未来两年全球设备销售额增长趋势明确，A股半导体设备材料有很大成长潜力。且台积电等全球晶圆代工领先企业一季度均实现同比快速增长，进一步印证半导体行业景气度不减，建议重点关注本土汽车芯片厂商。
华亚智能（003043）半导体产品主要为应用于晶圆刻蚀控制、化学气相沉积、晶圆检测等半导体设备的精密金属结构件。
2、人民币贬值叠加关税豁免，这一行业疫情后显著复苏
5月18日，据上海市疫情防控工作新闻发布会，前期，针对贸易链不畅、集疏运通道受阻、口岸运转效率不高等问题，上海海关连续推出了抗疫情、保民生、助企业、促发展10方面措施，以及加速上海口岸货物报关和提离的通告，联合长三角区域海关，保障产业链供应链安全稳定。
海关数据显示，4月下旬以来，上海口岸货运量和外贸进出口总值逐渐企稳、逐步回升。机构指出，人民币贬值预期有望通过汇兑收益增厚以外币结算为主的出口企业，另一方面海运运价继续延续下降趋势，叠加关税豁免，多方面因素改善有望驱动出口行业景气回升，利好海外占比较高的企业估值回升。
聚杰微纤（300819）安徽“超细纤维面料及制成品改扩建项目”已陆续投产，“超细纤维含浸面料建设项目”目前正在建设中，2021年度公司营业收入中出口产品占比53.07%。
3、国企改革三年行动收官之年，这个行业是历次改革的重点领域
国务院国资委副主任翁杰明在深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会上表示，要继续加大优质资产注入上市公司力度，集团公司要系统梳理未上市和已上市资源，结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司，必要的也可单独上市。
2022年是决战决胜国企改革三年行动的收官之年。2022年政府工作报告中提到，完成国企改革三年行动任务，加快国有经济布局优化和结构调整，加强国有资产监管，促进国企聚焦主责主业、提升产业链供应链支撑和带动能力。机构认为，军工行业是历次国企改革的重点领域，而加快军工企业资产证券化进程更是重中之重，其中中电科集团资产证券化仍存在很大空间。电科集团旗下多家上市公司都在年内提出了千亿市值的战略目标，预示未来可能仍有国有资产注入。
杰赛科技（002544）表示，公司作为中国电科下属上市公司之一，在资源配置、产业整合、区域布局等方面可获得中国电科支持。
4、总产值近4700亿！北斗导航是战略科技力量重要一环
随着北斗三号全球系统开通服务，进一步刺激和拉动了各行业对北斗卫星导航技术应用的需求和投入，2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4690亿元人民币，较2020年增长约16.29%。
机构认为，随着北斗全球卫星导航系统组网成功，北斗产业发展应用越来越广泛，5G、人工智能与北斗的结合将带来新的增长点，市场规模有望进一步扩大。目前北斗产业链成熟、商业模式清晰，是卫星产业当前最佳的投资赛道。基于自主可控要求和市场空间比较，北斗产业链投资的核心环节是上游芯片和下游应用。
航锦科技（000818）在民用领域积极布局北斗高精度定位芯片和基于IPD工艺的射频前端芯片产品，公司北斗导航产品具备多年的技术和客户的积累。
宏观新闻：
1、新华社北京5月19日电 5月19日，国家主席习近平在金砖国家外长会晤开幕式上发表视频致辞。 习近平指出，当前，百年变局和世纪疫情叠加影响，国际形势中不稳定、不确定、不安全因素日益突出。但是，和平与发展的时代主题没有变，各国人民对美好生活的追求没有变，国际社会同舟共济、合作共赢的历史使命也没有变。作为国际社会积极、向上、建设性力量，金砖国家应该坚定信念，直面风浪，以实际行动促进和平发展，维护公平正义，倡导民主自由，为处于动荡变革期的国际关系注入稳定性和正能量。
2、5月19日，上海证券报记者获悉，根据上海市金融工作党委、上海市地方金融监管局会同有关部门研究制定的《关于推进本市金融机构持续平稳运行更好支持经济社会发展的工作方案》和《本市金融机构复工复产疫情防控指引》的要求，上海市浦东新区金融局制定了《浦东新区金融机构复工复产疫情防控系列操作指引》，就如何申请“复工证”、员工轮换、交通出行及申领车辆临时通行证进行了说明。
3、银行保险机构消费者权益保护监管标准将进一步统一。上海证券报记者5月19日获悉，银保监会起草了《银行保险机构消费者权益保护管理办法(征求意见稿)》并公开征求意见。银保监会称，《管理办法》是在银行业保险业消费者权益保护领域制定的纲领性文件。
4、据经济参考报5月20日消息，金融是实体经济的血脉。近期受疫情多点散发的影响，部分小微企业受到冲击。金融监管部门在保持对小微企业的信贷增量支持的同时，强调缓解困难企业贷款周转难题，全力帮扶小微企业，避免出现抽贷、断贷。
行业新闻：
1、日前，科伦药业将生物大分子肿瘤项目授权跨国制药巨头默沙东，交易金额超过13亿元。 国产创新药出海再次引发关注。 业内人士认为，随着我国医药企业研发能力的提升，海外市场已成为药企的必争之地，其中海外授权是药企出海的方式之一。 不过，国产创新药出海并非易事。 今年以来，多个国产药海外上市申请受挫。
2、养猪持续亏损，中小规模的养殖场迫于现金流压力不得不退出市场，华东部分地区散养户退出比例达到60%-70%。这一轮最强猪周期，何时能反转？市场陷入分歧：乐观派认为，国内生猪价格4月以来显著回温，部分养殖类上市公司的股价已经有所体现，周期拐点即将来临；谨慎派则表示，粮食价格推高养殖成本，产能去化尚未完成，供应充裕叠加需求疲弱，生猪企业大幅亏损的局面会持续，行业仍将在较长一段时间内处于磨底期。双方也存在共识，生猪养殖是周期属性最为明显的行业之一，经历大起大落后，开启新一轮循环是大概率事件，市场在等待猪周期反转。
3、养猪持续亏损，中小规模的养殖场迫于现金流压力不得不退出市场，华东部分地区散养户退出比例达到60%-70%。这一轮最强猪周期，何时能反转？市场陷入分歧：乐观派认为，国内生猪价格4月以来显著回温，部分养殖类上市公司的股价已经有所体现，周期拐点即将来临；谨慎派则表示，粮食价格推高养殖成本，产能去化尚未完成，供应充裕叠加需求疲弱，生猪企业大幅亏损的局面会持续，行业仍将在较长一段时间内处于磨底期。双方也存在共识，生猪养殖是周期属性最为明显的行业之一，经历大起大落后，开启新一轮循环是大概率事件，市场在等待猪周期反转。
4、半导体制造环节的盈利强劲增长，内资晶圆代工双雄中芯国际、华虹半导体今年一季度业绩再创新高。同时，多家国际晶圆代工巨头近期再度传出涨价声音。
公司新闻 ：
1、5月19日，多氟多公告显示，在经过台湾积体电路制造股份有限公司南京工厂(“台积电”)现场审核和多轮上线测试后，目前其电子化学品材料正式进入台积电供应商体系。19日开盘，受此利好消息的推动，多氟多股价触及涨停，截止下午收盘，多氟多涨幅为10.00%，报于37.63/股。
2、“快递茅”顺丰控股（002352）在5月19日迎来解禁洪峰。当日收跌2.8％。本次解禁对象共22名，包括重阳投资、景林投资、魁北克储蓄投资集团、挪威中央银行、UBS AG等知名机构。
3、海正药业（600267）5月19日晚间公告，公司和上海旺实生物医药科技有限公司（简称“旺实生物”）签订了《战略合作协议》及《委托生产框架协议》。
4、5月18日，国星光电（002449）与华为技术有限公司（简称：华为）在国星光电总部举行了全面合作协议签约仪式，双方将充分发挥各自优势，围绕相关领域领先技术，在联合创新中心共建、供应链深度合作等方面，逐步落实合作措施、提高合作效益和水平，推动协同发展，实现互利共赢。国星光电党委书记、董事长王佳，党委副书记、总裁李程，华为中国区政企业务副总裁杨萍，华为广东政企区域总经理李子绪等出席签约仪式并参加座谈交流。
5、宝通科技（300031）全资子公司易幻网络作为承载集团移动网络游戏海外区域化发行与运营业务的子公司，成立至今一直深耕于移动网络游戏海外的发行市场。今年以来，易幻网络持续加大与国内外研发商的合作，持续不断地推出新品，预计产品发行数量将比去年提升50%，不仅如此，公司还拥有多款自研+定制产品及IP产品大作，丰富的产品储备将有效提升市场占有率及表现力。(亚汇网编辑：陌尘）
