2022-05-27 08:33:14
今日热门题材一览：
1、数字经济时代的核心基础设施，工信部定调将适度超前建设
工信部部长肖亚庆在2022中国国际大数据产业博览会上指出，要加快建设数字基础设施，坚持适度超前建设，以建带用、以用促建，全面推进5G网络和千兆光网建设，加快工业互联网、车联网等布局。
目前，建成5G基站近160万个，成为全球首个基于独立组网模式规模建设5G网络的国家。固定宽带由百兆迈向千兆跨越升级，光纤用户占比由2012年的不到10%提升至2021年的94.3%。机构指出，随着国内数字经济发展的深化有望持续受益，在国内无线/有线网络、算力网络建设持续推进背景下，电信运营商、通信设备、云基础设施、光模块、光纤光缆等板块需求端有望受益。
剑桥科技（603083）已成为世界领先5G通讯设备商的5G小基站的主要合作伙伴，400G主要型号的高速光模块产品已通过国内外设备商客户认证测试并批量发货。
2、历史规模增量最大的十年，这个万亿赛道风头正盛
近期，国家发改委、能源局联合印发通知，部署加快“十四五”时期抽水蓄能项目开发建设。在政策与市场的双重机遇下，抽水蓄能产业赛道正吸引各路资金布局。广州发展发布公告称，拟75亿元投建抽水蓄能项目。中国电建拟使用40亿元投入云阳建全抽水蓄能电站项目。
根据IEA，2021-2030年，预计抽水蓄能项目将占全球新增水电装机的近30%（65GW），为抽水蓄能发展历史上规模增量最大的十年。机构认为，按照抽水蓄能电站单位千瓦造价5500元、机电设备成本占比20%、“十四五”开工70GW测算，抽水蓄能设备制造商的市场空间规模有望达到770亿元以上，未来市场空间规模有望达到千亿元以上。
浙富控股（002266）是中国三大水电设备制造商之一，公司是最大的民营清洁能源装备制造企业，也是国内最大的危废环保处理的上市企业。
3、光伏上游材料开启新一轮涨价潮，这个品种陷入供需紧张
受到光伏需求带动，近期光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨，较年初价格上涨超过1万元/吨。三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅，40%用于生产硅烷偶联剂。
机构认为，光伏级三氯氢硅生产难度较大，2022年可外售光伏级产能只有16.5万吨，在建产能只有约3.5万吨。今明两年三氯氢硅供需非常紧张，产品价格有望上涨至3.5万元以上。由于原材料工业硅价格持续下行，目前行业成本大概0.7万元/吨，光伏级产品盈利超过1.5万元/吨。
晨光新材（605399）以金属硅粉为主要原材料，通过氢硅氯化法生产工艺合成三氯氢硅，目前具备三氯氢硅产能6万吨/年。
4、户外运动的新领域，产品订单已排到2024年
受疫情等因素影响，不少人开始把自行车作为出行工具的新选择。新一轮“骑行热”，使得自行车和相关装备的销量直线上升一些热门车型已经处于断货状态。某自行车品牌销售门店店长表示，5月份订单较去年同比增长130%，再收单将排至2023-2024年。
中国是全球最大的自行车生产和出口国，产业集群完备，已形成以天津渤海湾、江浙沪、珠三角三大自行车集群产业带。2021年1-12月中国共出口自行车出口金额约330亿元，同比增长31.0%。机构指出，疫情在一定程度上加速了欧美消费习惯由线下切换为线上，弱化了这类品牌多年积淀的渠道优势，为国内自主品牌企业带来机会。
上海凤凰（600679）是国内自行车行业中的“老字号”企业，公司目前主要出口市场包括日本、东南亚、中东、北欧、拉美等国家和地区。
宏观新闻：
1、近日召开的国务院常务会议部署稳经济6方面33项措施。各地均表示，要尽快出台稳经济一揽子措施的实施方案或落实细则，以更大力度、更实举措推动稳增长各项工作落实落地，加速把政策红利转化为发展实效。
2、为贯彻落实党中央、国务院关于稳增长稳市场主体决策部署，针对当前疫情冲击影响部分行业企业困难增多，以及金融机构内生动力不足、外部激励约束作用发挥不充分等问题，人民银行近日印发《关于推动建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制的通知》。
3、国务院办公厅近日印发《关于推动外贸保稳提质的意见》。意见从促进外贸货物运输保通保畅、推动跨境电商加快发展提质增效、加大出口信用保险支持等13个方面帮扶外贸企业应对目前的困难和挑战，助力进出口实现保稳提质的目标，为稳增长“踩油门”。
4、5月26日，商务部、人民银行、国家外汇管理局联合印发《关于支持外经贸企业提升汇率风险管理能力的通知》，从加强宣传和培训、提升人民币跨境结算便利性、建立“政银企”对接机制、鼓励银行积极拓展“首办户”、发挥财政资金引导作用等方面，支持外经贸企业提升汇率风险管理能力。
行业新闻：
1、进入5月份以来，已有多家上市银行密集披露了第一大股东或董监高增持信息，体现了作为银行“自家人”对银行未来发展前景的信心以及成长价值的认可。专家指出，稳增长政策持续发力，给市场营造出了一个相对宽松政策环境，银行业会受益于经济托底带来的资产质量改善，基本面仍有望保持稳健。
2、受猴痘疫情持续发酵影响，痘病毒防治概念股飙涨，之江生物20CM涨停，圣湘生物、西点药业、百克生物等相关概念股涨幅也超10%。
3、受猴痘疫情持续发酵影响，痘病毒防治概念股飙涨，之江生物20CM涨停，圣湘生物、西点药业、百克生物等相关概念股涨幅也超10%。
4、5月23日，不少与数字文化相关板块站上涨幅前列，比如知识产权保护、NFT、文化传媒、手机游戏、虚拟数字人等。引人注目的是，NFT自去年横空出世以来，罕见地出现在涨幅前十的板块中。板块内浙数文化、奥飞娱乐、博瑞传播、风语筑、华媒控股等股开盘强势涨停。
公司新闻 ：
1、今年1月至5月，A股已有105家国资上市公司开展了回购或增持，其中过半数国资上市公司大幅提前完成增持计划。从回购力度来看，回购耗资超十亿元的案例屡见不鲜，金额过亿已成为国资上市公司回购和增持的“标配”。
2、A股再融资新规发布至今已经有两年多时间，上市公司通过定增引入战略投资者的成功案例逐渐增多。记者梳理近两年来再融资成功和失败案例发现，战投锁价定增出现两个趋势，一是战略投资者多为业内的龙头企业；二是具有国资背景的战投逐渐成为主角。数据显示，自2021年以来，新增预案中超八成战略投资者为国资企业。
3、雅中新电站2022Q1已全面投产，水电装机显著增长伴随两河口投产对下游电站丰枯比改善、增发等利好逐步释放，预计公司稳态水电净利润相比投产前绝对增幅约15亿元；煤价回归及火电市场电价传导，公司火电业务盈利将逐步修复；预计公司2025年末风光新能源装机将不低于1500万千瓦，有约3倍增长空间；预计2022~2024年股息率分别为3.5%/4.1%/5.0%，具有吸引力。
4央企专业化重组再添新案例，这次的主角是两家上市公司——中航电子将吸收合并中航机电。26日两家公司股价放量大涨，盘中一度涨停，似乎有先知先觉的资金提前抢筹。
5、5月26日晚，盐湖股份披露拟投资新建4万吨/年基础锂盐一体化项目，包括新建年产2万吨电池级碳酸锂和年产2万吨氯化锂，总投资约70.82亿元，建设周期为两年。(亚汇网编辑：陌尘）
