2021-10-05 20:22:08
全球市场综述
1、欧美市场行情
受到能源板块的推动走高，收复了周一几乎全部的跌幅英国富时100指数、法国CAC指数和德国DAX指数涨幅分别为0.67%、0.88% 和0.50%。
泛欧斯托克600指数早盘上涨0.6%，银行股上涨1.57%领涨，而建筑和材料股逆势下跌0.4%。
美国股市在前一个交易日下跌，以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌超过2%，科技巨头苹果、Alphabet、亚马逊和微软均下跌至少2%，而Facebook的股价下跌4.9%。蓝筹道琼斯指数下跌超过300点，标普500指数下跌1.3%。周二的盘前交易中，美国股指期货略为上涨。
美国市场的动荡是由于最近债券收益率上涨，导致投资者逃离科技股，因为更高的利率降低了企业未来的盈利能力。10年期美国国债收益率在上周触及1.56%的数月高位后，周一小幅上涨至1.48%。
周二亚太地区的股市大多下跌，在日本，日经225指数下跌超过2%，韩国KOSPI指数下跌1.89%，香港恒生指数小幅上涨0.28%，中国大陆市场周二因假期休市。
2、市场消息面解读
美元回升黄金承压，通胀担忧持续发酵
周二现货黄金回落至1760关口附近，美元指数一度收复94关口。OANDA亚太资深市场分析师Jeffrey Halley称，美元走强让黄金承压。在一定程度上，对通胀和美国财政的担忧能限制了金价下行空间，但美国的货币政策方向将是最终关键因素。
周一，FOMC 2022年票委布拉德警示企业向消费者转嫁通胀的风险，并认为，FOMC应该会在近期开始缩减债券购买规模（Taper），并在2022年3月前完成缩减，这个时间表比其他人建议的要快。
尽管欧元央行也承认通胀存在上行风险，但该行坚持认为到明年物价压力将消退，而且中期内仍需要货币刺激来支持需求。欧元集团主席帕斯卡尔·多诺霍预计9月欧元区通胀率达3.4%，高于市场预期，并创下13年新高。
欧佩克+助涨油价，能源危机会蔓延到全球吗？
周二，国际油价延续涨势，WTI原油在7年高点附近徘徊。此前欧佩克+宣布维持当前的增产步伐。由于供应面受到各种因素的干扰，而需求持续反弹，油价今年已经飙升逾50%，这增加了通胀压力。
不仅是油价，天然气价格也疯涨，据多位知情人士称，经纪商和交易所要求大型商品交易公司追加额外数亿美元资金，以应对天然气价格飙升带来的风险。
能源荒现象或将导致整个欧洲迎来最贵冬天，且该现象有蔓延到新兴市场经济体的迹象，巴西、印度被卷入其中。不过，就在欧洲能源吃紧之际，“北溪2号”管线开始注气。
亚太股市与美股共沉沦，拜登称无力美国不违约
周二亚盘，亚太区股市开盘普跌，主要受隔夜美股拖累，加上美国债务上限危机悬而未决、市场担心长期美债收益率走强，以及通胀压力飙升，投资者避险情绪升温。
债务危机方面，拜登就此向共和党人发出了猛烈的抨击，并称自己无法保证美国政府不违约。
此外，美联储人事格局恐再生变。沃伦呼吁证券交易委员会（SEC）对美联储高级官员的个人金融交易展开调查，克拉里达成为目标之一。
Facebook遭遇史上最严重宕机，股价大跌近5%
当地时间周一，大量用户报告反映，Facebook旗下诸多社交软件宕机，此次宕机持续超过6个小时，刷新了自 2008 年以来的最长宕机时长。虽然已经恢复联机，但预计Facebook损失将超过9亿美元。Facebook表示，“BR配置更改”是宕机的主要原因，并辟谣称用户数据并未受影响。周一，Facebook公司股价在下跌4.89%，市值蒸发473亿美元。
银保监会：保障煤电等生产企业合理融资需求
周二午间，中国银保监会发布关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通，保障经济平稳运行有关事项的通知。通知提出，保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。严防银行保险资金影响商品市场正常秩序。严禁挪用套取信贷资金或绕道理财、信托等方式，违规参与煤炭、钢铁、有色金属等大宗商品投机炒作、牟取暴利。严禁挪用各种贷款包括经营贷、消费贷投机炒作茅台酒、名贵普洱茶等高端消费品，防止资本无序扩张。
3、纽市盘前主要货币对走势
美元指数 (ICE) 当日内: 上升趋势。
在 93.8300 之上，看涨，目标价位为 94.1300 ，然后为 94.3300 。
转折点: 93.8300
交易策略: 在 93.8300 之上，看涨，目标价位为 94.1300 ，然后为 94.3300 。
备选策略: 在 93.8300 下，看空，目标价位定在 93.6800 ，然后为 93.5600。
技术点评: RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于上涨。
欧元/美元 当日内: 存在压力。
在 1.1615 之下，看跌，目标价位为 1.1585 ，然后为 1.1570 。
转折点: 1.1615
交易策略: 在 1.1615 之下，看跌，目标价位为 1.1585 ，然后为 1.1570 。
备选策略: 在 1.1615 上，看涨，目标价位定在 1.1625 ，然后为 1.1640。
技术点评: RSI技术指标向下运行。
英镑/美元 当日内: 看涨。
在 1.3575 之上，看涨，目标价位为 1.3640 ，然后为 1.3660 。
转折点: 1.3575
交易策略: 在 1.3575 之上，看涨，目标价位为 1.3640 ，然后为 1.3660 。
备选策略: 在 1.3575 下，看空，目标价位定在 1.3550 ，然后为 1.3530。
技术点评: RSI技术指标向上运行。
美元/日元 当日内: 上升趋势。
在 110.80 之上，看涨，目标价位为 111.45 ，然后为 111.60 。
转折点: 110.80
交易策略: 在 110.80 之上，看涨，目标价位为 111.45 ，然后为 111.60 。
备选策略: 在 110.80 下，看空，目标价位定在 110.65 ，然后为 110.50。
技术点评: RSI技术指标向上运行。
黄金 当日内: 调整。
在 1764.00 之下，看跌，目标价位为 1747.00 ，然后为 1741.00 。
转折点: 1764.00
交易策略: 在 1764.00 之下，看跌，目标价位为 1747.00 ，然后为 1741.00 。
备选策略: 在 1764.00 上，看涨，目标价位定在 1770.00 ，然后为 1776.00。
技术点评: 跌破1764.00，为空头信号，向下的目标将会是1747.00。
白银 当日内: 短期关键阻力位在22.62。
在 22.62 之下，看跌，目标价位为 22.26 ，然后为 22.10 。
转折点: 22.62
交易策略: 在 22.62 之下，看跌，目标价位为 22.26 ，然后为 22.10 。
备选策略: 在 22.62 上，看涨，目标价位定在 22.77 ，然后为 22.91。
技术点评: RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于下降。
原油 (WTI) (X1) 当日内: 超短线(当日内)支撑位在77.50附近。
在 77.50 之上，看涨，目标价位为 79.00 ，然后为 79.50 。
转折点: 77.50
交易策略: 在 77.50 之上，看涨，目标价位为 79.00 ，然后为 79.50 。
备选策略: 在 77.50 下，看空，目标价位定在 77.00 ，然后为 76.20。
技术点评: 77.50附近形成了一个支撑的底部，将带来走势短期内的稳定。
4、机构观点
荷兰合作银行：市场认为10月下半月到期的证券有违约风险溢价
10月下半月，如果国会不提高债务上限，我们可能会看到美国政府违约。荷兰合作银行(Rabobank)经济学家发现，市场还不太担心10月18日之前的违约。相反，他们确实认为10月下半月到期的美国国债较上月有相当大的溢价。
民主党人仍在努力寻找左派和中间派之间的妥协虽然必要的提高债务上限在预算调和过程中陷入僵局，这让民主党中的进步派与中间派陷入对立，但我们的“隐含违约窗口”表明，市场正在对10月下半月到期的证券进行违约风险溢价。
市场认为，联邦政府的不良现金流较早导致违约的可能性不大。
与早些时候相比，风险溢价仍然不大。由於这是一场党内对峙，而不是民主党和共和党之间的冲突，市场可能会认为，这次美国政府违约的风险较小。
彭博资讯：黄金/美元料再度测试2050美元上方历史高点
彭博资讯高级商品策略师麦克麦克格隆在其10月份的价格展望中指出，金价很可能回升至2050美元上方的去年的历史高点。
“金价上一次见顶距今才一年左右，我们认为金价反弹的时间应该相对较短。 ”
“过去20年，黄金的表现超过了大多数主要大宗商品。 ”
“和国债价格一样，黄金也有一个对其有利的持久牛市，而这一趋势的修正会提高其相对价值。 ”
“在接近第四季度开始的时候，黄金似乎太冷了……9月份股市的波动可能会延续下去，这应该会在第四季度利好黄金。 ”
黄金的死敌——美国股市——自2020年的低点以来还没有出现过一次有意义的回调。如果股市正进入一个更加持续的动荡时期，我们认为黄金、国债和比特币将是表现出色的最大竞争者。 ”
“问题在於，黄金是否已经达到了最不受待见的水平，这一水平很可能已经接近了。 ”
大华银行集团的经济学家Lee Sue Ann认为纽储行将在本周会议上加息25个基点。
要点
“我们相信新西兰经济不再需要0.25%的现金利率提供极端的货币刺激，目前的封锁应该不会对经济产生巨大破坏。 ”
“除非新西兰延长封锁，否则10月加息的机率很大。 ”
